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海外發展：現階段海外大模型發展領先，GPT4已呈現出色的內容生成與交互能力，Google、Meta等也已發布相關產品，預計將帶來可觀的增量市場與效率提升，已給相關應用（微軟、彭博等）帶來巨大變化，預計相似的變革也將在國內發生。

　　國內大模型：國內成熟大模型落地具備較好的條件：業內已有相對成熟的方法路徑（Transformer等）、大模型（GPT2、Meta-LLaMA等）及相關數據基礎，而芯片短期看并未成為發展限制，百度、阿里、字節、華為、騰訊等巨頭均加速布局，百度、阿里、商湯發布大模型且迭代進展迅速，預計國內GPT3級模型或在不久的將來出現，對國內產業鏈形成巨大影響。 　 　　應用場景展望：考慮現階段國內大模型未完全成熟，因此更多是借鑒海外路徑演繹國內發展。目前看海外應用端已經百花齊放，辦公、搜索、教育、對話社交、游戲、金融、電商、圖片視頻等領域已出現大量產品創新，GPTplugin插件推出后相關產品和場景有望進一步擴展。 　 　　投資策略： 　　1）大模型環節：具備哪些稟賦的企業更可能在大模型競爭中脫穎而出？我們認為，大模型整體來說還是大廠的生意，綜合算力資源、算法人才、數據積累及產品先發四個核心要素，目前百度領先，關注字節、阿里、華為、騰訊等企業進展。 　 　　2）應用場景環節：具備哪些稟賦的企業能夠在技術變革下守住基本盤并更上一層樓，而哪些企業可能面臨被替代的風險？我們認為，有以下稟賦的企業：①原有產品場景壁壘高，且受益于AIGC出色的信息獲取、內容生成能力；②有獨特垂直的高質量數據；③有用戶粘性與深度；④本身有較強的AI技術研發與落地能力；加持自有大模型或外部模型API有望上臺階，關注騰訊、阿里、百度，以及游戲、金融、教育、辦公等垂直領域有高質量數據與場景的優質企業。反之，如無上述稟賦，或面臨被大模型降維競爭風險。 　

縱觀近五年來的AI技術商業落地發展脈絡，產品及服務提供商圍繞技術深耕、場景創新、商業價值創造、精細化服務不斷努力；需求側企業也在從單點試驗、數據積累到戰略改革的發展路線上與AI技術逐漸深度綁定。AI成為企業數字化、智能化改革的重要抓手，也是各行業領軍企業打造營收護城河的重要方向。落地AI應用對企業業務運營的商業價值與戰略意義越來越明確。供需向好趨勢下，艾瑞預計，2022年我國人工智能產業規模達到1958億元，人工智能的產品形態和應用邊界不斷拓寬。

　　選取預訓練大模型、AI芯片、決策智能和虛擬數字人作為2022年度AI產業發展具有代表性的模型架構、硬件產品、解決方案和軟件產品進行分析，闡述四者對未來AI產業發展的重要意義。如今AI產業的最大熱點，莫過于ChatGPT所帶來的搜索與問答功能提升和類人的交互體驗使AIGC這一概念徹底出圈。對于國內AI芯片公司、手握海量數據資源的互聯網巨頭、具備“數據飛輪”的解決方案商、瞄準AIGC賽道的創業企業，是挑戰也是機會，ChatGPT的熱潮帶來了資本市場和消費者對AI產業熱情的再次迸發。 　 　　選取計算機視覺、智能語音和人機交互、機器學習、知識圖譜、自然語言處理、AI基礎數據服務、面向AI的數據治理和智能機器人細分賽道，進行投融資、市場規模、典型產品及細分應用領域、產業鏈玩家、技術趨勢等分析。判斷各個細分賽道業務增長動力以及為廠商發展路徑提供思考。2022年中國AI產業規模年增長率7.8%，整體平穩向好。該年業務增長主要依靠智算中心建設以及大模型訓練等應用需求拉動的AI芯片市場、無接觸服務需求拉動的智能機器人及對話式AI市場。目前中國大型企業基本都已在持續規劃投入實施人工智能項目，未來，隨著中小型企業的普遍嘗試和大型企業的穩健部署，在AI成為數字經濟時代核心生產力的背景下，2027年相應規模可達到6122億元。 　 　　產業鏈的數據、算力、算法、工具、應用層各環節已逐步進入良性循環帶動期，AI產業鏈逐步成熟。如何在AI新一輪發展熱潮中搶抓機遇，是各環節企業關注的核心議題。從業務持續的角度考慮，把握技術變革與產品應用的融合界限，致力解決質量、ROI、安全可信等核心瓶頸；根據企業產業鏈角色和應用場景特點，定位各類型廠商的差異化路徑深耕實踐，或是AI企業的制勝之路。 　

今年以來，以“人工智能”為代表的數字化技術賽道無疑是A股市場的最大熱點，相關板塊也一度呈現集中快速上漲且大幅放量的火爆態勢，也由此引發市場對于該板塊交易擁擠、投資價值是否尚存的種種關注和討論。與此同時，從估值角度看，各子板塊估值差異較大，其中，人工智能指數估值已處于數年來極高位置，但TMT、芯片、數字經濟等指數的估值還在近幾年的低位。但如從科技自主可控與安全的國家戰略視角來看，數字化技術等科技創新相關行業及企業的發展無疑是值得期待，投資者若擇優而行，長期堅持，一定會收獲新時代的科技紅利。為此，本報告以“人工智能”為切入點，對TMT相關行業從政策、技術、產業等多方面進行梳理，以預判其中的投資機會。

　　計算機：2017年7月國務院出臺《新一代人工智能發展規劃》，提出三步走戰略目標，成為了人工智能領域最重要的一份整體發展規劃，也為后續政策出臺提供了重要的依據。同年AlphaGo戰勝世界第一的圍棋選手柯潔，技術和政策的雙向推動下，多項人工智能的推動政策密集出臺。考慮到當前人工智能技術再次取得重大突破，我們認為國家有望在相關方向上出臺更多推動政策，助力國內產業跟隨國際先進水平。 　 　　通信：作為發揮數據生產要素價值的關鍵驅動力，算力對經濟增長的拉動具有長期性和倍增效應。數字中國建設和人工智能產業的發展對算力要求將為云計算基礎設施帶來較大增量。光模塊作為數據中心關鍵零部件，行業具備新產品升級周期驅動特征。隨著AI應用和云計算的高速發展以及傳統企業數字化轉型的需要，海量數據對網絡帶寬提出新的要求，有望帶動配套高速光模塊的需求提升。此外，受益于ChatGPT帶來的算力需求激增，行業景氣度提升，配置價值顯現，板塊迎來布局良機。運營商憑借原有網絡和數據中心等基礎設施優勢，算力運維成本得以大幅下降。電信運營商以通信網絡為基礎、以數據資源為核心、以信息技術為動能，作為數字經濟的中堅力量，AI時代國家隊代表，算力網絡建設先鋒，有望充分獲益。受益于AI產業和產業數字化轉型，運營商以B端為主力增長點，產業數字化業務成為第二成長曲線，未來成長空間廣闊。 　 　　電子：AIGC模型預訓練數據量呈指數級增長，帶動算力需求爆發。人工智能的各類應用場景，從云端溢出到邊緣端，或下沉到效支撐，算力基礎設施云、邊、端AI芯片作為算力載體，將迎來高速成長期。云端AI芯片是AI服務器算力的核心組成，英偉達主導云端AI計算市場，美國限制高端GPU供應，國產GPU芯片廠商迎來黃金發展期；AI芯片專用于人工智能領域，國產AI芯片廠商迎來高速發展期。隨著人工智能、5G、物聯網等技術的逐漸成熟，算力需求從云端不斷延伸至邊緣，帶動邊緣計算服務器和邊緣端智能芯片市場穩步增長。國內邊緣端智能芯片廠商崛起，部分產品性能指標已可對標海外龍頭廠商。AIGC有望加速智能在終端上的應用，終端AI芯片迎來升級與發展機遇。 　 　　傳媒：目前的AI技術的應用已經從最初的數據分析突破到創意性內容的生成，優秀的內容生成能力引發了大范圍的關注，GPT-4、Midjourney等AIGC類應用產品的快速迭代和更新表明了AIGC的發展已經步入快車道并正在為內容創作領域帶來深刻的變革。隨著算法、模型、算力的持續優化，未來的AIGC將實現更加高質量的內容產出，當前技術成熟度相對欠缺的長文本生產、視頻生成以及橫跨更多模態的多模態生成等方面也將逐一被突破、解決，進一步擴大AIGC技術的應用范圍和普及率。短期來看，我們認為在目前的AIGC的應用場景之中，游戲行業市場規模大、商業化成熟度高，所涉及的代碼、繪圖、音樂、策劃、測試等多個內容創作環節均能夠與AI技術進行比較好的融合，將率先成為AIGC技術的核心應用場景和投資主線之一。AI技術也為游戲產業帶來了更多的產品附加值，通過與前沿科技的相互融合共同發展，為游戲產業的不斷注入創新發展的動力，建議密切關注“AI+游戲”的結合落地情況，由AI技術所帶來的創新玩法體驗以及游戲公司研發的降本增效將成為驗證AI技術在游戲產業應用情況的重要指標。 　

百度于2023年3月16日召開關于“文心一言”的主題發布會，“文心一言”作為國內首款正式發布的生成式語言大模型，擁有文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解、多模態生成等功能。文心平臺依托于百度自研的產業級深度學習平臺飛槳（PaddlePaddle）打造，致力于為用戶提供一站式AI開發服務： 　　AI大模型與行業大模型：文心平臺提供NLP、CV、跨模態、生物計算四大主流AI研究領域的多個基礎大模型，多個模型在技術層面實現突破創新，處于世界領先水平。其中，NLP領域的ERNIE3.0Zeus采用自回歸網絡和自編碼網絡，能夠兼顧自然語言理解和生成功能；CV領域的VIMER-UFO2.0使用超網絡結構，推理時僅需激活總參數量的1/30；ERNIE-ViLG2.0引入基于語言和圖像的知識增強算法，在文本圖像生成任務中的表現已經超越了OpenAI旗下的DALLE-2。文心平臺與各行業企業聯手打造行業大模型，目前已覆蓋能源、金融、航天、制造、傳媒、城市、社科、電影等8個領域。目前已有650余家知名企業宣布接入“文心一言”，涵蓋企業服務、金融IT、汽車、傳媒、教育、家電、金融等10余個行業。 　 　　一站式開發平臺與開發工具：開發平臺方面，文心面向專業知識有限的AI應用開發者提供零門檻平臺EasyDL，面向專業開發者提供全功能平臺BML。目前這兩個平臺均僅支持使用百度文心的云端算力，可采用公有云、私有化離線、軟硬一體等部署方式。開發工具方面，文心提供ERNIEKit自然語言處理開發工具及PaddleFleetX全流程開發套件。此外，現階段文心平臺還向開發者免費提供大模型API。 　 　　產品與社區：百度文心通過構建產品與社區經營，對外展示生成式模型的強大性能，以此吸引愛好者投入創作，進而構筑成熟的AIGC社區，可在實踐中探索AI商業化模式。目前除“文心一言”外，文心平臺提供產業級搜索系統“文心百中”、藝術創意輔助平臺“文心一格”，以及采用眾創模式的旸谷社區。 　 　　目前百度文心生成式語言大模型在參數規模、技術創新、應用落地方面均在國內同業中處于領先水平。3月16日起，“文心一言”首批用戶可通過邀請測試碼接入體驗，同時百度智能云將面向企業客戶開放“文心一言”API調用接口，有望進一步豐富百度AI生態，賦能更多行業伙伴。 　

　1、什么是ChatGPT？ 　　ChatGPT是什么？是將神經網絡算法中的Transformer模型從理論變為現實的劃時代應用。 　　ChatGPT強在哪？①算力強數據多。近4年，GPT歷代模型的開發和訓練得到了微軟在資金（110億美元）和算力（打造世界第五超級計算機）上的強力支持，目前能夠處理千億級參數，訓練百TB級數據。②訓練模式領先。前三代GPT均采取無人參與的預訓練機制，ChatGPT新增人類反饋強化訓練。③開生成式先河。以算力和訓練數據為支撐，ChatGPT能夠準確理解各類問題，給予具有一定邏輯的開放式回答；還能夠與提問者進行連續對話，不斷修正給出的答案，這是前所未有的語言理解和表達能力。潛在價值巨大，未來ChatGPT技術與其他人工智能技術耦合，徹底改變人工智能生態的可能性極大。 　　ChatGPT缺陷是？①語料來源：語料不夠充分或完全未覆蓋的空白領域，ChatGPT很可能會給出誤導性內容；與Bing搜索引擎耦合后，回答問題的準確性是否收到搜索引擎數據的干擾有待觀察。②運營成本：ChatGPT運營及訓練成本高企，恐將制約未來發展。③道德風險：無法避免ChatGPT故意提供虛假或提供帶有攻擊性的答案。 　　2、如何改變銀行業？ 　　機遇與挑戰：①銀行客服，對于客服、催收等人工的替代，與ChatGPT關聯最直接，或將開啟深度智能化階段。②業務前端：對于財富管理、小微客戶、個人消費貸款等標準化產品，客戶識別有望進一步細化，產品匹配有望更加精準。③業務中端：諸如授信報告、審批報告、貸后管理報告等強格式性案頭工作，如能以ChatGPT替代，可有效提高運營效率。④科技基礎：銀行投入人工智能相關研究需要持續投入資源，特別是要投入支持模型運轉及數據計算的算力資源。 　　合規與成本：①數據隱私：銀行數據的特殊性決定了應用第三方技術的審慎性，應用技術須考慮本地化、私有化部署模式。②系統穩定：銀行不掌握ChatGPT核心技術，很難控制內容輸出的正確性，也很難確保系統穩定運行，這在經營中存在很大風險。③成本投入：無論是接入ChatGPT，還是自主開發類似功能，均須較大成本投入，是否能夠實現預期收益，存在不確定性。 　　3、哪些銀行有機會？ 　　在金融科技持續投入資源的銀行。①科技人員：披露數據的21家上市銀行科技隊伍總人數11.6萬人，占從業總人數的5%；工行在絕對人數上一枝獨秀達3.5萬人以上，浦發、招行、工行科技人員占比最高。②科技投入：披露數據的24家上市銀行中科技投入近1600億元，占營收的3%。四大行在科技投入絕對規模占有優勢；長沙、平安、招行科技投入營收占比最高。

自ChatGPT推出以來，國內學術界和科技企業相繼宣布或將推出類似機器人對話模型，有望推動大模型發展。2月7日，百度官宣“文心一言”。2月20日，復旦大學發布了類ChatGPT模型“MOSS”，并面向大眾公開邀請內測，國產大模型有望迎來爆發式增長。 　　需求和政策兩方面，合力推動AI產業增長。國內應用層面的需求推動AI產業的加速發展。根據IDC數據預測，2021年中國人工智能軟件及應用市場規模為51億美元，預計2026年將會達到211億美元。數據、算法、算力是AI發展的驅動力，其中數據是AI發展的基石，中國數據規模增速有望排名全球第一。政策方面，“十四五”規劃中提到“瞄準人工智能”，“聚焦人工智能關鍵算法”，加快推進“基礎算法”的“突破與迭代應用”；北京、上海、廣州等城市發布相關規劃。 　　頭部企業采取“模型+工具平臺+生態”三層共建模式，有助于業務的良性循環，也更容易借助長期積累形成競爭壁壘。大模型廠商主要包括百度（文心大模型）、騰訊（HunYuan大模型）、阿里（通義大模型）、商湯、華為（盤古大模型）等企業，也有智源研究院、中科院自動化所等研究機構，同時英偉達等芯片廠商也紛紛入局。大模型增強了AI技術的通用性，助力普惠AI的實現。未來，大模型有望于場景深度融合，配合專業工具和平臺支持應用落地，開放的生態來激發創新，形成良性循環。 　　技術發展有望促進生產效率提升，并進一步創造新的消費和需求，有利于文娛內容和互聯網行業。在AIGC和ChatGPT方面，我們建議持續關注技術發展和應用情況，把握技術催化和商業化落地帶來的投資機會：1）具備AIGC和ChatGPT的技術探索和應用的公司：百度集團-SW、商湯-W、萬興科技、拓爾思等；2）具有海量內容素材且具有AIGC探索布局的，圖片/文字/音樂/視頻內容及平臺公司騰訊控股，閱文集團、美圖公司、昆侖萬維、湯姆貓、神州泰岳、視覺中國、中文在線、漢儀股份、天娛數科、風語筑等。

國產“ChatGPT”揚帆啟航。OpenAI的商業模式為API接口收費。我們認為此種商業模式具有“卡脖子”的風險，因此我國需要發展自主可控的“ChatGPT”。國產生態正在逐步繁榮，百度打響國產ChatGPT領域“第一槍”，其在算法、算力、數據、生態、平臺五方面皆有儲備；ChatGPT的競爭本質即大模型儲備競賽，大模型是人工智能發展的必然趨勢，也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉變的堅實底座。大模型分為NLP(自然語言處理)、CV(計算機視覺)、多模態和科學計算四類。此外，中美科技巨頭已經開啟大模型儲備“軍備賽”。

　　百度文心一言，開啟國產ChatGPT新征程。百度是少有大模型語言訓練能力的公司，模型儲備方面，百度實現了全生態布局。1、NLP(自然語言處理)，已經具備智能創作、摘要生成、問答、語義檢索、情感分析、信息抽取等能力，且可以讓機器人像人一樣具有邏輯且自由對話；2、CV(計算機視覺)，可用于應用于圖像分類、目標檢測、語義分割等場景，此外還可以應用于文檔、卡證、票據等圖像文字識別和結構化理解；3、跨境大模型，可實現AI作畫、場景融合視覺常識推理、跨模態圖像檢索、跨模態文本檢索等多場景；4、生物計算，應用場景為蛋白結構預測和小分子藥物研發等領域。 　 　　百度為國產ChatGPT“領軍企業”，具有算力積累和生態優勢。平臺方面:擁有自主生態的百度百舸·AI異構計算平臺，具備高效率、多密度、高易用性、多場景部署、樂高式拼接等能力。算力方面:百度自身具有建設智能算力中心的實力，技術領先且自主可控，已有典型落地案例；服務器方面擁有自研的昆侖芯云服務器；芯片方面，昆侖芯AI芯片是百度自主研發的芯片，2代芯片已量產，具備算力支撐強、高速互聯等多重優勢。生態:百度大模型賦能千行百業，已有落地應用，合作廠商分別覆蓋科技、金融、航天、影視、汽車、電子制造等諸多產業。此外，我們推測ChatGPT有望成為搜索引擎的流量入口，百度搜索引擎有望借助文心一言大模型的能力重回巔峰。此外，目前國產科技巨頭已經開啟大模型的“軍備競賽”，因此，我們判斷，未來AI+有望賦能千行百業，具有AI+能力的廠商有望呈現“百花齊放”的態勢。 　

ChatGPT：AIGC現象級應用，商業化落地打開成長空間

　　ChatGPT上線后熱度持續提升，已超過TikTok成為活躍用戶增長最快的產品。英偉達CEO黃仁勛表示“ChatGPT相當于AI界的iPhone問世”。目前ChatGPT已開啟商業化探索，面向B端開放接口對外輸出服務（如與微軟Bing的結合）；面向C端推出收費的Plus版本，月度費用為20美元/月。根據OpenAI預測，2023年將實現2億美元收入，2024年將超過10億美元，未來成長空間廣闊。

　　大模型+大數據+高算力，ChatGPT不斷突破

　　（1）預訓練大模型：GPT大模型是ChatGPT的基礎，目前已經過多個版本迭代，GPT-3版本參數量達1750億，訓練效果持續優化。（2）數據：數據是預訓練大模型的原材料。GPT-3數據主要來自CommonCrawl、新聞、帖子、書籍及各種網頁，原始數據規模達45TB，訓練效果大幅提升。（3）算力：微軟AzureAI是OpenAI獨家云計算供應商，所用超算擁有285,000個CPU內核、約10,000個GPU。在大模型、大數據和高算力的支撐下，ChatGPT技術持續突破，表現驚艷。

　　巨頭積極布局，產業落地加速

　　AIGC在AI技術創新（生成算法、預訓練模型、多模態技術等）、產業生態（三層生態體系雛形已現）和政策支持（北京經信局表示支持頭部企業打造對標ChatGPT的大模型）共振下，有望步入發展快車道，根據騰訊研究院發布的AIGC發展趨勢報告，預計2030年AIGC市場規模將達1100億美元，前景廣闊。

　　（1）微軟：微軟自2019年與OpenAI展開合作，并表示未來所有產品將全線整合ChatGPT。目前已推出引入ChatGPT技術的搜索引擎NewBing，經過測試后，71%的用戶對ChatGPT版Bing滿意，AI與搜索協同效果顯著。

　　（2）谷歌：2023年2月谷歌推出對標ChatGPT的對話機器人Bard。Bard基于谷歌LaMDA模型，參數量最高達1370億，LaMDA已經在多個維度接近人類水平。谷歌表示未來會將AI技術率先應用于搜索領域，或將與微軟展開正面競爭。

　　（3）百度：百度在AI領域深耕數十年，在芯片、深度學習框架、大模型以及應用已形成全棧布局，已有文心一格（AI作畫）、文心百中（產業搜索）產品落地。2023年2月，百度推出聊天機器人“文心一言”，目前生態合作伙伴近300家，未來可期。

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　AIGC多模態跨模態應用逐漸成熟，市場空間廣闊。 　　廣義的AIGC指具備生成創造能力的AI技術，即生成式AI。可以基于訓練數據和生成算法模型，自主生成創造新的文本、圖像、音樂、視頻等內容。2022年被稱為AIGC元年，未來兼具大模型和多模態模型的AIGC模型有望成為新的技術平臺。據《中國AI數字商業產業展望2021-2025》報告，預測AI數字商業內容的市場規模將從2020年的40億元，增加到2025年的495億元。 　　ChatGPT產品歷經多代技術演進，產品與商業模式逐漸成熟。 　　ChatGPT是文本生成式AI，過去的傳統AI偏向于分析能力，主要基于已有內容；現在文本生成式AI基于底層Transformer模型，不斷訓練數據和迭代生成算法模型，歷經GPT-1、GPT-2、GPT-3，模型不斷升級，到ChatGPT的GPT3.5模型，已可以自主生成各種形式的內容。近期收費版ChatGPTPlus版本發布，AI商業化序幕逐漸拉開。 　　AI商業化落地在即，行業算法側和算力側投資機會有望超預期。 　　根據數據顯示，ChatGPT總算力消耗約為3640PF-Days，按國內的數據中心算力測算，需要7-8個數據中心才能支持其運行。各模態AI數據訓練到應用均需要算法和算力的加持，未來要想大規模應用，算法訓練和算力部署均需先行。

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ChatGPT：OpenAI史詩級“AI”新品，開啟新一輪的科技革命

　　1）史詩級“AI”新品。ChatGPT自發布以來，僅2個月用戶量迅速增長至億級，是AI產業的史詩級“顛覆性創新”產品，我們預計其用戶量潛在空間10億級，假設人均訂閱價格20美元/月，其對應的商業價值量將極其廣闊。同時，ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎來翻倍式增長，根據華爾街日報，其最新估值達290億美元，預計2023年收入2億美元。 　　2）開啟新一輪科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GPT、強化學習等AI相關模型和技術的突破，其在對話、知識反饋等方面已遠超過普通人類水平，更將顛覆搜索、智能客服、智慧教學、電子媒體等千行百業，比爾蓋茨評論其意義不亞于“PC或互聯網誕生“。當前，ChatGPT的第一浪已經開始，AI技術方向已然明確，更宏大的AI浪潮即將奔涌而來。 　　AI算力：ChatGPT核心基座，新AI“軍備競賽”的最受益賽道 　　1）算力是AI技術角逐“入場券”。AI算力是ChatGPT模型訓練與產品運營核心基礎設施，ChatGPT的誕生將對科技產業的格局和商業模式形成顛覆，“危與機“的共同作用下，全球科技互聯網企業必將加速進入ChatGPT角逐，而AI算力基礎設施將成為新AI競賽的“入場券”。 　　2）AI服務器、AI芯片是核心算力產品。AI超算中心或大型數據中心是算力的基礎設施，其中，AI服務器、AI芯片是AI算力基礎設施的關鍵組成。ChatGPT的核心基建主要是微軟投資10億美元建設的AzuerAI超算平臺，包括28.5萬顆CPU和1萬顆GPU等產品，算力相當于全球前五大超算水平，我們預計約30Pflops。ChatGPT的訓練算力約3600Pflops/day，新科技戰的打響將加速科技互聯網企業對AI算力的投入布局。