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汽車產業的變革無疑是近幾年科技行業最火熱的話題之一。不斷推進的電氣化進程正在重塑汽車產業，不僅使汽車的動力來源從汽油變成了電池，更使得汽車產業由原來的以機械為核心變為了以半導體為核心。 當今汽車的創新重點大多圍繞著汽車的智能化。行業玩家正在投資和開發多種技術，以提高自動駕駛汽車的感知、定位、規劃、決策和執行能力。基于對自動駕駛未來的美好愿景，自動駕駛行業成為了過去幾年最火熱的融資板塊之一。然而，與前幾年市場充斥著大量樂觀預期和大型交易不同的是，最近更多的是IPO的推遲、縮減業務規模等較為悲觀的信息。 **這一轉變一方面是因為在具體實現自動駕駛過程中所面臨的巨大挑戰，另一方是由于美聯儲的持續加息使得資金成本攀升迫使投資者去尋找更穩健的財務回報。**在當前的市場情況下，不可避免的是一些公司將無法保持資金償付和產品交付能力，即公司在實現一定程度的商業化之前就已經面臨破產。盡管加息在短期內會對該行業的投資活動有影響，但這同樣迫使自動駕駛初創公司和資本市場回歸理性。我們相信從長遠看這將有利于自動駕駛行業的健康發展。 在這份自動駕駛報告中，我們旨在為讀者提供一幅針對自動駕駛行業從政策、技術發展、主要廠商到投資及并購活動的整體介紹，并針對投資和并購活動進行了不同維度的分析，分享RCL對該行業未來發展軌跡的看法。 自動駕駛產業仍然需要對硬件和軟件進行系統層面的創新。在我們對初創企業的分析中，我們主要關注那些具備提供人工智能、機器學習和軟件等關鍵系統能力的初創企業，該數據涉及超過170家2000年后成立的相關初創企業、汽車一級供應商、二級供應商、整車廠和其他科技巨頭。需要說明的是，在報告中我們沒有包括單純定位于傳感器或ASIC的初創企業。

中國智能電動汽車產業鏈全景圖

中國智能電動汽車產業鏈上游核心是智能化和電動化兩部分，中游是乘用車和商用車主機廠，下游包括基礎設施、汽車數字化服務和后市場。 智能駕駛：智能駕駛產業邊界趨于模糊，頭部企業引領業務擴展實現利益最大化

智能駕駛產業鏈由關鍵零部件供應商和解決方案供應商構成。零部件供應商開始布局軟件算法等業務，通過軟硬一體化的解決方案與車企建立深度合作。解決方案供應商著手布局硬件設備的研發與生產，希望通過自研軟硬件實現利潤最大化。 根據智能駕駛實現流程，關鍵零部件供應商還可細分為感知層零部件、決策層零部件和執行層零部件，其中感知層的各類傳感器和高精地圖是尤為重要的部件，是智能駕駛產業鏈中參與者眾多、體量龐大又至關重要的環節。解決方案供應商呈現出百花齊放態勢，除迅速發展的智能駕駛解決方案供應商之外，多種多樣的自動駕駛場景解決方案商也在持續嘗試商業化，并初步取得豐碩成果。

2021年12月，中國政府聯合15家機關部門發布了《“十四五”機器人產業發展規劃》，明確了機器人產業規劃的重大意義并提出了機器人產業規劃的目標，將中國機器人產業再一次推向新的高度。隨著語音識別、機器視覺、機器學習、自動導航與定位等多種智能技術的不斷發展與落地，智能機器人在多領域成為市場的“寵兒”，發展勢頭迅猛。

　　智能技術的加持，促進傳統機器人行業進入快速轉型期。盡管受限于疫情等外生因素，在整體經濟形勢相對低迷的背景下，機器人行業仍然表現出較為強勢的增長力，2021年市場規模突破250億。疫情的反復爆發催生了多領域對無人化、自動化、智能化生產力及勞動力的旺盛需求，整個機器人產業呈現健康走勢。艾瑞預測，2025年中國智能機器人市場規模接近千億。 　　技術與需求的碰撞、打磨，促進機器人產品向多樣領域滲透。本報告擇選了工業、商業服務、醫療、農業四大領域，從驅動因素、產品品類、智能功能、優勢技術、演進趨勢與落地難點等多維度展開分析。從不同角度展現機器人的智能化應用及細分場景下現階段亟待攻克的難點與發展走向，供行業相關主體參考。 　　技術側驅動機器人的智能化進程：提升自研硬件性能，軟件賦能硬件，以多源感知為基礎，依托海量數據改進以算法為核心的智能技術，通過“端-邊-云”協同架構，緩解終端數據處理壓力。產品側豐富機器人的多樣化應用：產品演進與市場的需求升級同步轉變，一方面將從廣度上拓展應用可能，推出新型品類；另一方面將破除壁壘，實現機器人全場景作業。產業側助推機器人的生態化融合：匯聚產業各方主體的資源力量，是智能機器人產業跨步向前的重要趨勢。

2021年8月，馬斯克在特斯拉首個AI開放日上發布人形機器人的概念圖及視頻，并預計會在2022年完成，第一版可在2023年投入生產。Optimus將使用了輕量化的材質，頭部有掃描外界信息的屏幕，具備人類級別的手以及2個用于保持平衡的軸腳，全身共搭載40個機電驅動器。我們推測Optimus的價格大概率可能會落在20-30萬區間，這將有望推動人形機器人在全球范圍的快速應用，改變整個人形機器人的生態及市場空間。 　　當前主要經濟體對于機器人產業鏈的發展均保持支持態度，且有出臺相關政策法規來扶持機器人產業鏈的發展。考慮到未來全球存在大量勞動力缺口，人形機器人有望成為解決方案。根據麥肯錫的報告顯示，預計到2030年全球勞動力缺口在1億人左右的水平，假設50%的缺口被人形機器人取代，結合特斯拉人形機器人在20-30萬元的售價，僅勞動力類型的人形機器人市場空間就在10萬億元以上。且隨著人形機器人智能化程度的提高，應用場景將會更加廣泛，可能遠不止我們預期的市場空間。 　　工業機器人最核心且成本最高的三個零部件分別是減速器、伺服電機、控制器，我們認為這三大塊可能也是人形機器人產業鏈中機會最大的部分。另外，在本體結構件部分，特斯拉人形機器人倡導輕量化，以往做汽車鋁合金壓鑄件的企業可能也會存在較多機會；在電池部分，工業機器人多使用鉛酸蓄電池或鎳氫電池，人形機器人出于對運動性的考量，會使用到鋰電池，我們認為鋰電池熱管理部分也將會有很大機會。

機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。自“十三五”以來，我國機器人產業蓬勃發展，尤其是工業機器人。2021年，中國工業機器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%，已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國。

目前，關于工業機器人的報告多以機械結構進行分類，本報告將以應用領域作為分類維度，聚焦市場研究，重點從行業概況、產業鏈、細分市場、重點玩家、未來發展多個方面來展現目前工業機器人應用落地情況，希望能為廣大從業者和各方關注人士提供有益的幫助。

本報告核心觀點

政策環境扶持產業發展，勞動市場催化使用需求，技術創新推動產品優化。據億歐智庫測算，預計2025年中國工業機器人銷量將突破45萬臺。

工業機器人的核心零部件是控制器、伺服系統和減速器，其成本占比高達60%，其中用于工業機器人的國產控制器和伺服系統與國際產品差距不大，國內廠商已經開始普遍使用國產產品，但減速器（尤其是RV減速器）由于傳動精度等差距還主要依賴進口。

在采購工業機器人之前，企業需要權衡工業機器人、人工和傳統設備的優劣勢。和人工作業相比，工業機器人適用于對標準化要求高、批量大、品類少的生產；和傳統設備相比，工業機器人適用于對柔性化有一定要求的生產。

工業機器人目前主要面臨五大市場痛點：全自動化方案缺失、高效但不智能、復雜工藝不盈利、使用需要專業人士和特殊需求難滿足。

從應用來看，搬運作業/上下料和焊接是應用最多的兩種工業機器人，占比分別為55%和25%，其次是裝配（10%）、加工（5%）和噴涂（3%）。不同類別的工業機器人市場特征不同，和人工以及傳統機器相比優勢也不同，但總的來說，工業機器人的優勢在于可以提高效率、提高良品率和降低成本。

未來，自主移動機器人（AMR）和協作機器人或將成為新的主流賽道；中國工業機器人企業在核心零部件、核心技術、工藝軟件包等領域的持續深耕也將逐漸搶占外資市場，“從小入手、慢慢滲透、曲線救國”。但我國仍舊面臨著核心零部件和核心技術依賴進口、行業深入不足導致的工藝軟件包不成熟、規模經濟不成型、相關的行業標準缺乏、專業人才匱乏等困境。

機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制 造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要 標志。近年來，我國機器人產業快速發展，即便受到疫情影 響，2020 年我國工業機器人市場仍然為全球貢獻了 40%左右 的份額，連續多年穩坐世界最大機器人消費國地位。持續高 漲的應用市場需求，有力拉動機器人產業技術創新、產品研 發、系統集成、人才培育及公共服務體系建設，為我國機器 人產業發展營造良好的生態環境。本報告旨在綜合分析全球 和我國機器人產業發展趨勢及特征，圍繞產業的規模效益、 結構水平、創新能力、集聚情況和發展環境等方面，綜合分 析評價長三角、珠三角、京津冀、東北、中部和西部全國六 大區域的機器人產業發展現狀及水平，并圍繞區域優勢、核 心技術創新、人才培養、生態培育、對外合作、園區建設等 方面，歸納我國機器人產業趨勢特征與潛在問題。在此基礎 上，提出明確發展定位目標，加快自主創新步伐，推廣重點 領域的應用普及，加速成果轉移轉化、標準制定、評測認證 等公共服務發展，拓寬投融資并加快人才培育，搭建開放式 共享平臺等方面的發展建議。