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由于經濟下行的巨大壓力和經濟轉型的迫切需求，中央在2020年頻繁強調要加快新型基礎設施建設。對于各行業中的企業管理者和戰略投資人而言，如何快速應對新基建推動下的經濟加速轉型、及其帶來的新機會與挑戰，補齊能力短板，布局產業發展高地，成為了近期的戰略討論重點。

德勤管理咨詢憑借在并購投資領域長期的專業洞見和行業經驗，在此關鍵時期發布《新基建戰略規劃及投資新機》系列白皮書，將對新基建三大領域的核心板塊進行宏觀和微觀的并購投資分析。討論在新基建背景下，產業鏈中各企業的行業定位、業務營收模式以及發展能力需求等即將面臨的重大轉變，以此展開對重點投資機會和風險壁壘等話題的討論。

作為該系列的開篇，我們將從宏觀層面解讀政府可能對新基建涉及的不同板塊采取的不同激勵措施及產生的潛在投資影響。并示例性地選取四大新基建重點板塊，就投資布局的方法和關注焦點進行初步探討。

1. 新基建的宏觀理解 國家發改委在2020年4月，對“新基建”做了進一步定義。我們認為，此次新基建是以經濟轉型、增效發展為總綱，以三大基礎建設領域為抓手，旨在加快各產業的數字化升級和智慧城市建設。

信息來源：德勤分析

短期來看，新基建對宏觀經濟的拉動作用有限，對不同行業的刺激作用程度不同。長期來看，各行業都將獲益于數字化經濟的提前到來。因此，各企業管理者和戰略投資人需快速應變、布局長遠。

2. 政府在不同新基建領域的參與方式和影響程度 從基建的性質而言，政府投資將會集中在投資額巨大、回報時間長、公共性質強的項目上。然而，新基建釋放的積極轉型信號將刺激民間資本投入到范圍更廣的應用及技術開發項目中。

信息來源：德勤分析

在以政府為主要投資方的基建項目中，民間資本一方面可以通過PPP、專項債等方式參與大型項目的主體建設及運營，另一方面可以關注基建智能化升級的核心技術企業

在政府帶動民間投資的領域，我們預測政府將主要通過標準制定、法規完善、促進產業協作以及財稅補貼等方式解決行業的核心投資瓶頸與痛點，間接刺激其發展

以民間資本為主體的投資將集中在商業化前景較為清晰的科技項目。在“新基建”的大背景下，一方面存量市場數字化轉型需求繼續提升，另一方面創新型項目可能會受到更激烈的資本追逐

3. 民間投資者要從三方面制定長期投資路線和識別短期行業切入點

著眼于現有行業痛點、政府參與方式及干預程度、以及自身投資目的和策略這三方面出發，公司管理者和戰略投資人應及時制定長期的投資戰略，并準確的鎖定中短期內增速和回報可觀的投資賽道。

以5G通信板塊為例，我們認為中短期投資機會主要集中在上游進口替代的核心技術以及下游智能運維等方面。

信息來源：德勤分析

作為《新基建戰略規劃及投資新機》系列的開篇，我們示例性地選取了5G通信、人工智能、城際軌交、創新科技園 四大新基建板塊，進行了的投資機會的初步探討。整體來看，以5G及人工智能為代表的信息化行業仍處在生命周期的初期，大規模商業化尚待開啟，短期投資機會將主要集中在上游科技含量高的軟、硬件產品提供上，芯片等半導體元器件的開發和進口替代會是中長期的國家戰略重點。對于融合升級和科技創新兩大基建領域，一方面補短板的傳統基建需求仍然較大，國家將作為主體帶動一定PPP和專項債項目的發展，為長期大額投資者以及具有運營經驗的公司提供投資機會。另一方面，由于數字化、智能化的建設核心，基建上游的智能高端設備制造和下游數字化新型運維管理都將有較為廣闊的增量和存量市場。

德勤發布中國人工智能產業白皮書，內容關于人工智能行業綜述，人工智能商業化應用，以及中國主要人工智能產業發展區域及定位。

主要發現

1. 中國人工智能產業發展迅速， 但整體實力仍落后于美國。中國人工智能產業發展迅速， 2018年中國人工智能市場規模有望超過300億元人民幣。人工智能企業數量超過1000家，位列全球第二。本次人工智能浪潮以從實驗室走向商業化為特征， 其發展驅動力主要來自計算力的顯著提升、 多方位的政策支持、 大規模多頻次的投資以及逐漸清晰的用戶需求。與此同時，中國處于人工智能發展初期， 基礎研究、 芯片、 人才方面的多項關鍵指標與美國差距較大。

2. 中國企業價值鏈布局側重技術層和應用層， 對需要長周期的基礎層關注度較小。人工智能產業鏈分為基礎層（芯片、 算法框架）、 技術層（計算機視覺、自然語義理解、 語音識別、 機器學習） 和應用層（垂直行業/精確場景）。中國企業布局比較偏好技術相對成熟、 應用場景清晰的領域， 對基礎層關注度較小。瞄準AI專用芯片或將為中國企業另辟蹊徑。

3.科技巨頭生態鏈博弈正在展開，創業企業則積極發力垂直行業解決方案，深耕巨頭的數據洼地， 打造護城河。科技巨頭構建生態鏈， 已經占據基礎設施和技術優勢。創業企業僅靠技術輸出將很難與巨頭抗衡， 更多的創業企業將發力深耕巨頭的數據洼地（金融、 政府事務、 醫療、 交通、 制造業等），切入行業痛點， 提供解決方案， 探索商業模式。

4. 政府端是目前人工智能切入智慧政務和公共安全應用場景的主要渠道，早期進入的企業逐步建立行業壁壘， 未來需要解決數據割裂問題以獲得長足發展。各地政府的工作內容及目標有所差異， 因而企業提供的解決方案并非是完全標準化的，需要根據實際情況進行定制化服務。由于政府一般對于合作企業要求較高，行業進入門檻提高， 強者恒強趨勢明顯。

5. 人工智能在金融領域的應用最為深入， 應用場景逐步由以交易安全為主向變革金融經營全過程擴展。傳統金融機構與科技企業進行合作推進人工智能在金融行業的應用， 改變了金融服務行業的規則， 提升金融機構商業效能，在向長尾客戶提供定制化產品的同時降低金融風險。

6. 醫療行業人工智能應用發展快速，但急需建立標準化的人工智能產品市場準入機制并加強醫療數據庫的建設。人工智能的出現將幫助醫療行業解決醫療資源的短缺和分配不均的眾多民生問題。但由于關乎人的生命健康， 醫療又是一個受管制較嚴的行業。人工智能能否如預期廣泛應用， 還將取決于產品商業化過程中如何制定醫療和數據監管標準。

7. 以無人駕駛技術為主導的汽車行業將迎來產業鏈的革新。傳統車企的生產、 渠道和銷售模式將被新興的商業模式所替代。新興的無人駕駛解決方案技術公司和傳統車企的行業邊界將被打破。隨著共享汽車概念的興起。無人駕駛技術下的共享出行將替代傳統的私家車的概念。隨著無人駕駛行業規范和標準的制定， 將衍生出更加安全和快捷的無人貨運和物流等新興的行業。

8. 人工智能在制造業領域的應用潛力被低估，優質數據資源未被充分利用。制造業專業性強， 解決方案的復雜性和定制化要求高， 所以人工智能目前主要應用在產品質檢分揀和預測性維護等易于復制和推廣的領域。然而， 生產設備產生的大量可靠、 穩定、 持續更新的數據尚未被充分利用， 這些數據可以為人工智能公司提供優質的機器學習樣本， 解決制造過程中的實際問題。

9. 人工智能加速新零售全渠道的融合，傳統零售企業與創業企業結成伙伴關系， 圍繞人、 貨、 場、 鏈搭建應用場景。人工智能在各個零售環節多點開花， 應用場景碎片化并進入大規模實驗期。傳統零售企業開始布局人工智能， 將與科技巨頭在應用大數據和人工智能領域同臺競技， 意味零售商將更加積極與創業公司建立伙伴關系。

10. 政策與資本雙重驅動推動人工智能產業區域間競賽， 京滬深領跑全國， 杭州發展逐步加速。京津冀、 珠三角、長三角以及西部川渝地區成為人工智能企業聚集地區。北京、 上海、 深圳牢牢占據人工智能城市實力第一梯隊的位置， 廣州的大型企業與初創企業數量較少， 杭州主要依靠阿里巴巴，因而屬于第二梯隊， 重慶則受到技術與人才基礎限制處于第三梯隊。

11. 各地政府以建設產業園的方式發揮人工智能產業在推動新舊動能轉換中的作用。人工智能產業園呈現多點開花、 依托原有高科技產業園以及與原有園區企業產生聯動效應的特點。但由于建設速度過快， 園區也出現了空心化與人才缺口的問題。

12.杭州未來科技城抓住人工智能產業快速發展的機會并取得顯著成績，未來可以從人才、 技術、 創新三要素入手進一步打造產業競爭力。推出培養、 吸引、 保留人才的具體措施， 建立具有成長性的人才庫；通過完善產業鏈布局， 發現高價值技術企業并了解企業訴求。提高對技術型企業的招商效率；從創新主體、創新資源和創新環境三個層次聚集創新要素， 打造利于企業創新創業的有利條件。

前言： 當前，我國迎來了世界新一輪科技革命與中國轉變發展方式的歷史性交匯期， 既面臨著千載難逢的歷史機遇，又面臨著差距拉大的嚴峻挑戰。科技作為人類社會 發展的源動力，塑造和影響著全球政治經濟格局，持續主導世界變革，成為我國應 對挑戰和把握百年發展機遇的必然選擇。以史為鑒，真正能夠推動人類社會進步、 改變世界進程、引領人類生活發生根本變革的科技，都是那些需要長期研發投入、 持續積累的高精尖原創技術，對產業的發展具有較強的引領和支撐作用的技術。 2010 年中科院西安光機所米磊博士將這類技術定義為“硬科技”，希望新時期國家 和社會能夠重視硬科技、發展硬科技、掌握硬科技。2018 年 12 月 6 日，李克強總理 在國家科技領導小組第一次會議上強調“突出‘硬科技’研究，努力取得更多原創 成果”。2019 年 10 月 16 日，科技部火炬中心組織召開硬科技發展工作座談會，研 究推進硬科技發展工作。 放眼全球，各國紛紛將目光投向科技，硬科技發展熱潮正在全球蓬勃興起。 2019 年全球在人工智能、生物技術、光電芯片等十大技術領域取得突破性進展，全 球首次合成純碳 C18 環，為當前計算機芯片突破硅基半導體器件物理極限提供全新 思路 ; 科學家 3D 打印出會“呼吸”的人造器官，未來將造福器官移植患者 ; 世界首 款異構融合類腦芯片問世，通用型人工智能發展邁出重要一步。2019 年全球主要城 市七大硬科技創新綜合指數 TOP15 中，中國城市占 8 個席位，占據半壁江山，其中 東京位居第一，北京緊隨其后，紐約名列前三。我國科技創新活動活躍度領先全球， 呈現多個行業并發、多種類型并舉、多數企業家重視的良好局面。 聚焦中國，硬科技成為衡量和支撐區域產業競爭力的最關鍵要素，對于城市產 業創新綜合實力的作用日益顯現，上海全力打造全球頂級生物醫藥產業集聚區、深 圳打造智能制造產業創新中心、西安打造全球硬科技之都。在 2019 年國內城市產業 創新綜合排名中，北京以絕對優勢領跑全國，上海和深圳處在第二梯隊，作為“硬 科技”概念的發源地，2019 年西安表現亮眼，產業創新綜合能力位居全國第四，引 領第三梯隊。 展望未來，硬科技作為人類社會發展的核心動力，將驅動人類進入一個全新的 發展階段，人類生產組織方式、社會組織方式、生活方式將發生重大變化。硬科技 事關人類社會整體進步和人類共同福祉的提升，需要各國以宏大的全球視野和人類 共同的擔當，攜手構建人類命運共同體。

本白皮書從人工智能數據安全的內涵出發，首次提出人工智能數據安全的體系架構，在系統梳理人工智能數據安全風險和安全應用情況的基礎上，總結了國內外人工智能數據安全治理現狀，研究提出了我國人工智能數據安全治理建議。