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報告來源：高金、申萬宏源研究聯合課題組

8 月 8 日，《元宇宙研究：技術、應用和經濟范式》正式發布。該研究成果由上海交通大學上海高級金融學院，上海交通大學中國金融研究院公司金融研究中心與上海申銀萬國證券研究所有限公司發起的課題組共同完成。報告從元宇宙及元宇宙經濟的定義和內涵、核心技術、應用場景和海外元宇宙經濟范式四個方面，全面梳理和解析元宇宙和元宇宙經濟新賽道。

報告認為，元宇宙是整合多項新技術，且以數字感知技術和區塊鏈技術為核心，通過身份交互方式改變及經濟范式變革而產生的下一代互聯網應用和社會文明形態進階。元宇宙經濟是以數字內容創造及數字資產虛實流通為基礎，通過數字生產、數字分配、數字交換以及數字消費等環節，形成的一系列新的經濟生產和商業運營模式。

元宇宙核心技術以感知技術（VR/AR/MR 技術、腦機接口 BMI）和區塊鏈技術（構建虛擬資產確權、交易體系，搭建元宇宙經濟系統）為核心。此外 ICT 支撐技術構建虛擬世界的物理現實智能底座，元宇宙需要更高算力，更高的對計算和圖像信息更新的實時性、交互性要求，需要 5G/F5G 及下一代6G/F6G 技術、云計算、邊緣計算和 IoT 物聯網等技術。

元宇宙應用場景在消費領域和生產領域均有所涉及，包括海外 NFT 和國內數字藏品、元宇宙游戲（海外 UGC 游戲平臺、區塊鏈游戲等）、虛擬人（包括功能型虛擬人和身份型虛擬人）、以及旨在提升生產效率和消費者服務體驗的文旅/醫療/工業元宇宙等。

元宇宙作為虛實融合的下一代互聯網形態，其健康發展有助于數字經濟戰略的落地。當前元宇宙的定義、底層技術、應用場景、商業模式仍處在早期階段，產業的健康發展需要更多的研究支持。《元宇宙研究：技術、應用和經濟范式》的發布，旨在分析其中的關鍵問題，為相關的政策體系構建和產業實踐布局提供了決策支持和知識貯備。

報告參與方還包括數位高金 GES 項目校友和四家 GES 校友企業——上海指旺信息科技有限公司、 上海尖晶數睿數據科技有限公司、博為科技有限公司、上海仙湖投資管理有限公司，還有清華大學新 聞與傳播學院的專家和研究員。同時，國家級版權交易保護聯盟鏈（中數鏈）超級節點為本研究提供 了學術支持，巴比特提供媒體支持。

來源：億歐智庫

億歐智庫延續以往工業互聯網系列研究經驗，深入研究工業元宇宙給工業互聯網帶來的“升維”效果，給出了對工業元宇宙概念的定義和理解，并在此基礎上，探究底層技術演變特點、應用場景痛點及落地案例等，得出了中國工業元宇宙發展的趨勢展望，希望給各方帶來有益參考。

報告亮點

• 1 工業元宇宙存在一條直接有效的技術實現路徑，億歐智庫將相關技術概括為“Meta-X”技術群
• 2 億歐智庫根據應用場景此提出了“工業元宇宙場景評估”
• 3 億歐智庫認為2030年以后，中國工業元宇宙有望進入雛形階段

　數字孿生技術作為推動實現企業數字化轉型、促進數字經濟發展的重要抓手，已建立了普遍適應的理論技術體系，并在產品設計制造、工程建設和其他學科分析等領域有著較為深入的應用。數字孿生解決方案能夠為企業帶來巨大價值，達到互聯智能技術出現前無法企及的水平。

　　《數字孿生產業技術白皮書（2022版）》以較為淺顯易懂的方式對數字孿生相關定義、 特征進行闡述，并針對當前數字孿生的技術熱點、應用領域、產業情況和標準化工作進展進行了分析，以期與業界分享，共同推動我國數字孿生的技術創新與產業發展。 　

來源：賽迪智庫

元宇宙（Metaverse）的概念最早由美國作家于1992年提出。2021年3月，美國Roblox公司首次將“元宇宙”寫進招股說明書，引發了社會各界的關注。2021年10月，Facebook更名為Meta，引發了“元宇宙”概念第二波熱潮。國內外巨頭企業紛紛布局元宇宙領域。我國一些地方政府也積極布局元宇宙，上海、武漢、合肥、無錫、杭州、南昌、廈門等地先后提出重點發展元宇宙相關產業。元宇宙成為各界關注熱點，新模式新業態不斷涌現。

賽迪智庫電子信息研究所和江蘇省通信學會聯合編寫了《元宇宙產業鏈生態白皮書（2022年）》，總結了元宇宙產業發展現狀，梳理了元宇宙技術體系與產業鏈各環節發展情況，分析了各地發展現狀、投融資情況和產業發展存在問題，提出了若干措施建議，期望進一步統一產業發展共識，為行業管理部門提供決策參考。

來源：中國信息通信研究院

來源：商湯智能產業研究院

　　中信證券研報指出，元宇宙將是繼移動互聯網之后下一次20年量級的創新巨浪，但當前仍處于早期概念和營銷階段。回望過去十幾年，智能手機的普及掀起移動互聯網浪潮，全球用戶數激增，帶來了ToC互聯網成長和ToB產業數字化萌芽；展望未來，下一代智能終端和元宇宙將進一步拓展人類的數字化能力，帶來用戶在線時長的持續提升，驅動產業數字化的蓬勃發展，最終實現人類的數字化生存。

　　元宇宙是“三維融合”的混合現實世界，物理世界與數字世界的融合，是實體經濟與數字經濟的融合，是生產力與想象力的融合。元宇宙既是客觀世界的數字孿生鏡像世界，又是全體人類想象力的精神家園，元宇宙具有成為未來數字社交互動通用平臺的潛力。

　　在技術領域，元宇宙的核心元素由感知智能、決策智能、內容增強與生產組成，主要包括物理世界的數字重建、虛擬化身（Avatar）及數字智能體。

　　對于元宇宙該由誰來構建？包含哪些要素？依靠哪些技術？白皮書以為，元宇宙應始終堅持“以人民為本”，即在元宇宙“媒介、產業、社會”的三步走中，由政府治理、由人民創造，為產業和社會整體利益服務，主線是“元宇宙反哺論”，即數字經濟通過元宇宙經濟體反哺實體經濟、社會公共服務。

產業元宇宙

　　如果把元宇宙看作是前沿數字科技的集成體，其關鍵價值應是賦能實體經濟和社會發展，積極推動數字世界與物理世界的融合發展，實現數字經濟高質量發展。

　　白皮書將元宇宙定義為實體空間的搜索引擎，它以數字技術為基石，帶來人機之間的自然交互，帶來沉浸式視聽、觸覺、氣味的體驗升級，為提升產業生產效率服務。白皮書將其稱之為“產業元宇宙”。

　　在科技興國、實干興邦的創新大潮中，如果把元宇宙看作是前沿數字科技的集成體，其關鍵價值應是賦能實體經濟和社會發展，積極推動數字世界與物理世界的融合發展，實現數字經濟高質量發展。

基石

　　無數字技術，便難談產業元宇宙。數字技術是推動數字經濟與實體經濟“雙融合”的大引擎。以人工智能技術為例，其既能成為推動新醫藥、新材料、新能源發展的基礎設施，又能成為各行各業數字化轉型的新型生產力，是典型的“跨圈生產力”。其他跨圈型技術，比如VR/AR（虛擬現實/增強現實）、實時三維技術（Real-Time3D），正在突破影視、游戲、社交媒體的邊界，在汽車制造、交通運輸、建筑設計、城市治理、醫療健康等實體產業落地生根。

　　伴隨數字經濟滲透率在服務業（40.7%）、工業（21%）、農業（8.9%）的快速提升，實體產業將完成數字孿生（數字化）、數字交互（網絡化）、數字智能（智能化）的三步走。與此同時，我國經濟也將受益于數字技術、數字經濟的普惠作用，從“不平衡發展”轉向“平衡發展”，從“資源粗放型發展”轉向“資源集約型發展”，從“高速發展”轉向“高質量發展”。

　　當前，中國GDP中仍有61%的產業空間沒有被數字經濟滲透進來，這是非常巨大的藍海市場。在此背景下，發展以人工智能等為代表的“牛鼻子”科技十分重要，這是產業元宇宙的基礎設施。

賦能

　　元宇宙能夠賦能產業數字化、網絡化、智能化轉型。包括：設計、生產、運輸、交付等產業鏈各環節，其應用遍布制造、建筑、汽車、物流、城市、能源等實體產業。第一步是產業鏈數字化：對生產線或產品進行傳感捕捉，形成孿生商品或工廠模型。第二步是產業鏈網絡化：通過5G或物聯網，將生產線環境與產品數據實時上傳到AI超算中心上，生產大數據在線融合，形成“指標孿生”。第三步則是產業鏈智能化：基于生產數據訓練出自動化或半自動化決策模型，沉淀知識圖譜和產業大腦，通過機器人或機器手反向指揮生產參數調整，形成“決策孿生”的價值閉環。

應用

　　元宇宙部分技術誕生于娛樂產業，但成長于實體產業。放眼全球，各國積極發揮創新科技的力量實現可持續發展，“多元宇宙”紛至沓來。

　　首先是“地球元宇宙”。歐盟于2020年提出“目的地地球”計劃，該計劃目標是在2030年，利用人工智能、高性能計算、數據分析預測等領先技術，建立起覆蓋海洋、陸地、大氣、生物等廣泛對象的高精度地球數字模型，通過對地球自然系統進行高精度動態模擬，提高對風暴、洪水等極端天氣事件與自然災害的預測與應對能力，實時持續監測地球健康狀況，支持歐盟能源環境政策制定與實施，為各行各業提供地球級公共服務。

　　其次是“工業元宇宙”。英偉達發布的一款企業設計協作和模擬平臺，為全球400多家客戶提供專業服務，可讓員工在任何地方自由協作。寶馬集團模擬仿真了全球31家工廠，使全球員工都能在同一個虛擬環境中設計規劃新車。

　　最后是“城市元宇宙”。目前，全球多個城市制定了有關元宇宙的發展戰略。韓國首爾市提出《元宇宙首爾五年計劃》：在2022年實現5G信號全覆蓋；從2022至2026年，在首爾分步開發出虛擬環境的“市長室”“120中心”“智能工作平臺”“首爾觀光游”“首爾創業營”“首爾開放城市大學”等公共服務場景。同時，截至目前，中國已有多個城市與地區政府提出構建元宇宙，包括上海、深圳、杭州、成都、蘇州、南京、青島、張家界，覆蓋文旅、街道治理、城市服務等領域。

暢想

　　如果說產業元宇宙的發展分為三個階段，則不同類型的企業登陸元宇宙時間不同。而未來十年將是智能決策階段，大型企業將構筑產業元宇宙平臺，供大量中小企業使用，數字技術成為新一代實體經濟基礎設施，日益豐富的知識圖譜孕育產業大腦。AI大裝置（AIDC）提供充足的科研創新、產業創新算力基建，源源不斷的產業數據如河流般灌入“AI模型工廠”，產出工業、農業、服務業的基礎模型與規模化長尾場景模型，孵化出大量產業智能應用與在線智能生產服務。其特點是強算力、大數據、富知識、快決策，人工為輔、智能為主。

“產業元宇宙”十大趨勢

　　產業元宇宙的應用趨勢

　　產業元宇宙將從“三種力”——新型生產力，新型科研力，人文精神力三類應用趨勢為人類文明的發展提速。

　　趨勢一：產業元宇宙作為“新型生產力”將充分賦能實體產業發展，為生產力發展提供新動力引擎。

　　趨勢二：產業元宇宙作為“新型科研力”將充分發揮其高保真、高速度、高安全、可復用的技術優勢，加速各領域新科研成果的產出速度和迭代頻率。

　　趨勢三：產業元宇宙作為“人文精神力”將創造出全新大量的精神文明并滿足更廣泛的人類心理訴求。

　　產業元宇宙的發展趨勢

　　產業元宇宙的發展趨勢可以歸結為“三變量”，包括：內核技術變遷、入口變遷和個人賬戶變遷。

　　趨勢四：產業元宇宙帶來的內核技術變遷將把人類從“數據互聯網”時代帶入“空間互聯網”時代。

　　趨勢五：產業元宇宙實現人機交互的入口變遷將交互從單一的“視覺媒介”時代帶入全方位的“全感知媒介”時代。

　　趨勢六：產業元宇宙將實現個人賬戶的變遷，實現從傳統互聯網“ID昵稱”到元宇宙“超我化身”的跨越。

　　產業元宇宙的行動趨勢

　　同時，產業元宇宙的構建也將出現四種行動趨勢，即：建造“宇宙級”算力基礎設施、“元”化世界萬物、制定全球無歧視易連接的開放通用標準、建立文明互信的人類普適倫理體系。

　　趨勢七：產業元宇宙將打造相較于傳統互聯網算力平臺更具真實感、智能感、實時性的超強算力的宇宙級計算基建。

　　趨勢八：產業元宇宙將會“元”化萬物，將現實世界中的萬物元宇宙化，虛實結合，消除邊界。

　　趨勢九：產業元宇宙需要在全球制定無歧視、易連接的元宇宙開發通用標準。

　　趨勢十：在產業元宇宙中建立起文明互信、跨越國家、種族和文明的人類普適倫理體系實現元宇宙的可持續發展。

　元宇宙寄托了人類對自由探索理想虛擬世界的美好愿景，其部分功能和應用可能得到階段性實現，但其終極形態尚未達成共識，元宇宙最終會是人類得以自在生活其中的第二樂園，還是如《黑客帝國》Matrix一樣的反烏托邦世界？本篇專題報告，依托目前的發展階段和特征，試圖對相關核心問題進行拆解、梳理與展望，主要包括：如何理解元宇宙？理想的元宇宙有何關鍵特征？通往元宇宙需要怎樣的技術底座和制度體系？當前的技術發展現狀距離元宇宙有多遠？如何看待元宇宙產業鏈機會？巨頭的布局情況如何？

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　　1、如何理解元宇宙？——理想狀態是自發無邊際的社會體驗

　　（1）如何定義元宇宙：從信息傳遞角度，元宇宙將使得人類從傳遞圖文信息、傳遞視頻信息進化到傳遞物理信息，實現在一個虛擬空間傳遞現實的互動行為。元宇宙是整合網絡通信、擴展現實、數字孿生、區塊鏈、人工智能等多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態，擁有完整的經濟邏輯、數據、物體、內容以及IP，是一個永續在線、不斷被刷新的實時數字世界，并且允許每個用戶進行內容生產和世界編輯。

　　（2）理想的元宇宙將實現效率的革命性提升和線上用戶容量的極限擴張。在一個理想的元宇宙世界，物理世界的無限虛擬化使得生產要素無限豐富、生產力無限充足、近乎于0的邊際成本使得社會生產效率得到了巨大的提升；互聯網長期趨勢是規模和時長的持續提升，元宇宙突破兩者在現有條件下的上限，人類線上用戶容量將極限擴張（80億人+、12小時+）。

　　（3）實現全AI自動化內容創作是元宇宙需要突破的核心。Metaverse是內容創作的最高階，Metaverse將實現一個AI驅動的虛擬世界，豐富的內容供應近乎無限，虛擬社交活動從有目的性轉變為以人為中心，可以實現自由探索，能夠放手讓AI填補世界，才能真正實現自發宇宙規模無邊際體驗。

　　（4）去中心化是理想元宇宙的重要特征，最終是否依然會導致壟斷或中心化仍未可知。元宇宙的去中心化一方面是為了保障UGC獨立、高效地內容創造；另一方面是保障經濟系統的穩定和透明，遏制寡頭和壟斷。然而初始元宇宙本身也是由人類所建立，是否可能會出現由于逐利或其他原因而導致的中心化，仍具有不確定性。要實現完全去中心化的元宇宙理想狀態，可能需要建立后，由不受人性操縱的高階人工智能、智能計算機來幫助管理秩序，實現透明化、規則化運行。還有一種可能是底層去中心化，上層仍然保留中心化組織。

　　2、如何通往元宇宙？——技術路徑解析

　　理想情況下的元宇宙運行狀態=大規模用戶持續在線+高沉浸感/高仿真+高效內容生產+去中心化信息存儲和認證。為實現這一理想運行狀態，至少需要五層基礎技術底座支撐：網絡及運算技術、仿真交互技術、人工智能技術、創作工具/內容分發平臺和區塊鏈技術。整體來看，我們認為元宇宙是人類對一個能夠自由探索的理想虛擬世界的美好愿景，但目前距離元宇宙得以實現所要求的技術基礎還相去甚遠，未來還有很長的路要走。

　　（1）網絡：預計元宇宙至少需要6G以上網絡，6G網絡有望在2030年開始商用。在覆蓋范圍上，6G網絡將是一個地面無線與衛星通信集成的全連接世界，通過將衛星通信整合到6G移動通信，實現全球無縫覆蓋，“萬物互聯”才可能真正實現。具有AI功能的6G有望釋放無線電信號的全部潛力，轉變為智能無線電，為元宇宙用戶提供實時、流暢的沉浸式體驗。

　　（2）算力：元宇宙對算力要求是近乎無窮的，目前全球算力遠遠落后于數據和算法增速。人工智能在元宇宙的廣泛應用導致元宇宙對于算力的消耗是指數爆炸增長的，算力支撐著元宇宙虛擬內容的創作與體驗，更加真實的建模與交互需要更強的算力作為前提，大規模用戶的持續在線和創作需要近乎無盡的算力作為支撐。量子計算可能突破摩爾定律解決元宇宙算力問題，但目前還存在許多高難技術瓶頸，預計在2050年以后才有可能實現通用量子計算機，提高量子比特的操縱精度，從而有條件進行面向更廣泛的應用場景。

　　（3）物聯網：萬物互聯為元宇宙提供物理現實還原基礎，當前物聯網發展還處于爆發前期階段，可能仍將持續數年。物聯網要實現規模化加速演進必須解決碎片化、安全、成本三大發展難題。要真正實現真正實現萬物互聯，關鍵是建立統一底層IoT系統，實現終端、網絡、設備產品等標準統一化。

　　（4）仿真交互：2021年，全球市場VR頭顯預計出貨837萬臺，其中中國市場VR頭顯預計出貨143萬臺，預計全球AR/VR硬件市場出貨量在未來五年呈現穩步增長趨勢，全球市場規模有望在2025年超3500億元。目前，虛擬現實已經有較多垂直領域落地應用場景，產業機會值得關注，然而XR設備尚未實現理想的沉浸式體驗，仍存在價格成本高、使用感差、使用空間限制、便攜性差、續航時間短、設備兼容性較差等問題，距離元宇宙所要求的高沉浸、高便攜度、高兼容性，能夠進行大規模推廣的狀態還相去甚遠，同時在XR設備內容供給上也存在內容品類少、內容數量少、開發節奏慢等問題，內容供給端仍需大量擴充以滿足多人群多場景需求。

　　（5）區塊鏈：從發展歷程來看，區塊鏈經歷了去中心化賬本、去中心化計算平臺、去中心化金融，現在已經發展至NFT階段，NFT可能解決元宇宙生產資料和資產所有權問題。近一年來，海外NFT交易平臺火爆，國內互聯網大廠也紛紛試水數字藏品，但國內出于監管考慮目前暫時無法公開自由交易。當前的NFT市場，流動性相對匱乏，應用領域和場景較為單一和小眾，也存在一些炒作行為，暫時沒有實現市場自由定價，距離大規模落地，還需要長期的積累和沉淀。

　　3、如何看待元宇宙產業鏈機會？——巨頭涌入，機遇與風險并存

　　（1）Roblox：初具元宇宙雛形，在游戲層面實現了內容可編輯性，平臺年輕化的群體和良好的游戲社區氛圍實現高用戶活躍度和粘性，2021Q3Roblox日活躍用戶數4730萬人，人均單日使用時長高達2.63小時。然而在元宇宙的進程中，Roblox還處于比較早期階段，其提供的工具雖然實現了自由創作，仍然具備一定門檻性，限制了人們自由創作的邊界，后續全球化+高齡化的擴張破圈有待觀察。

　　（2）騰訊：從消費互聯網到產業互聯網，騰訊對Metaverse的布局已深入底層基礎架構、線上商業平臺、內容版權、社交媒體等各個層面，同時通過對外投資并購進一步打開元宇宙技術邊界。整體來看騰訊在游戲、社交、音視頻解決方案、數字孿生和全息投影、引擎技術等方面都處于行業領先位置，在目前元宇宙相關賽道公司中具備較強優勢，持續看好公司未來在開放世界游戲、云計算、人工智能、仿真交互設備等方向布局。

　　（3）字節跳動：短視頻形態產品優勢穩固，全球化能力較強，同時積極布局游戲、虛擬社交、VR等元宇宙細分賽道，包括收購中國版Roblox《重啟世界》母公司，在海外推出主打AI捏臉功能的虛擬社交產品Pixsoul，90億收購國內排名第一的VR廠商Pico等。未來重點關注在游戲和社交領域布局產品增長情況，以及硬件設備Pico出貨和用戶破圈能力。

　　（4）Facebook：改名Meta，宣布5年內轉型元宇宙公司，涉足最深最廣，在組織架構、軟件、硬件、內容、數字貨幣等全方位進行元宇宙布局。組織架構上，成立高規格元宇宙產品團隊，由FacebookAR/VR領域副總裁和Instagram現任產品副總裁帶隊；軟件上推出SparkAR、PresencePlatform、Pytorch等底層開發工具，幫助發展和搭建元宇宙社區；硬件上Oculus系列在全球XR設備市場中占據領先地位，最新產品OculusQuest2在2021Q1出貨量高達460萬臺，占據了75%的市場份額；內容上收購多家VR游戲、云游戲開發商，推出HorizonWorlds、HorizonWorkrooms等虛擬社交和辦公平臺；數字貨幣上，繼libra之后積極推廣數字貨幣diem。

　　（5）EpicGames：融資10億押注元宇宙賽道，兼具內容和技術優勢，《堡壘之夜》保持高熱度運營并多次探索具有元宇宙體驗的內容形態如線上演唱會、線上電影等，虛幻引擎作為目前行業最強引擎，在模型質量、真實度等方面長期領先。然而高難度的虛幻引擎，開發門檻較高，目前還難以成為元宇宙所要求的低門檻UGC平臺的創作工具，未來關注公司在自動化AI生成等方面技術進展。

　　（6）英偉達：在虛擬世界中進行實時協作的計算機圖形與仿真模擬協作平臺Omniverse以其高效、低成本特征，在建筑、傳媒、產品設計、自動駕駛等多個領域得到快速應用，元宇宙在Omniverse的推動下率先在工業領域有了切實的落地，同時英偉達在在AI和高性能計算以及芯片領域有深厚積累，有望為元宇宙底層技術架構添磚加瓦。

新型基礎設施建設（以下簡稱“新基建”）是當下社會各界的重點關注領域。新基建的提出本身有著深層次的思考和訴求：一方面是為有效應對當下全球經濟處于低增長態勢、科技發展和創新領域進入相對低潮期、逆全球化風險劇增等問題創造條件；另一方面是拉動內 需，從需求側推動產業的數字化發展和轉型升級，營造數字經濟進一步發展的優越環境，保證數字產業持續競爭力。區塊鏈技術作為數字經濟的關鍵基礎設施，通過多技術融合創新夯實數據可信安全，賦能新基建和新經濟。

中國通信服務股份有限公司（以下簡稱“中國通服”）以建造智慧社會、助推數字經濟、服務美好生活為己任，立足“新一代綜合智慧服務商”的定位，竭力成為數字基建建設者、智慧產品和平臺提供者、數字生產服務者、智慧運營保障者。中國通服積極響應國家新基建布局和數字產業發展需求，認真履行經濟責任和社會責任，持續創新產品和服務，并致力于與上下游企業創建和諧的產業生態鏈，合力促進新基建相關行業的繁榮發展。在不斷創新與實踐的過程中，中國通服逐漸認識到區塊鏈在賦能 新基建的重要價值。本白皮書旨在闡述新基建領域的共性需求，分析區塊鏈特征及其賦能作用，剖析區塊鏈在新基建領域的典型應用，并提出相應發展建議，以期啟發業界思考和探索“區塊鏈+”的應用創新。同時，希望借助中國通服區塊鏈平臺的打造，能夠為區塊鏈在新基建領域高效發揮賦能作用提供助力。