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1、底層技術：AI通過三大能力賦能辦公場景，大模型技術提升辦公生產力

　　AI通過提升人類的內容生成能力、人機交互能力和非結構數據處理能力，來賦能辦公場景：1）AIGC技術開啟辦公軟件發展新階段，辦公產品從效率工具向生成工具轉變；2）大模型提升人機交互能力，降低辦公軟件使用成本；3）AI提升辦公軟件非結構化數據處理能力，幫助企業更加高效地挖掘數據資源價值。

　　大模型技術的成熟和商業化推廣，為下游辦公應用向智能化演進提供支撐。1）GPT-4在辦公領域展現出四個極為重要的能力：會話式交互方式、跨語言及多模態交流能力、長文本處理能力、復雜推理能力。四大能力作為支撐，使得大模型在辦公軟件市場應用前景廣闊。2）文心一言強大的中文理解能力展現出廣闊的應用前景，中文場景的內容生成方面具有優勢。3）訊飛星火大模型：辦公是星火模型未來重點應用的領域，依托訊飛在各行業積淀的海量數據，可賦能細分領域的辦公場景。

　　2、辦公智能化實踐：國內外廠商齊發力，AI+辦公應用百花齊放

　　AI與辦公應用的融合，國內外廠商已有諸多實踐案例：微軟和谷歌都發布了融合AI的辦公應用Microsoft365 Copilot和Workspace，幫助用戶提高工具生產力；Salesforce通過接入通用大模型+自研小模型的方式，推出GPT程序賦能協作產品，提升溝通效率；Notion AI和印象筆記等筆記類應用，通過接入大語言模型實現文檔自動寫作；飛書推出AI助手“My AI”，以對話形式提供多種功能，包括優化和續寫文字內容、創建日程、自動匯總會議紀要、搜索公司內部知識庫等。 　

海外大模型助力用戶活躍度增長，ChatGPT/GPT-4+應用或為最大機會 22 年末以來，海外大模型快速更迭，ChatGPT/GPT-4 向開發者開放 API， 且價格下探，帶動應用層面持續落地，并從單一的文字模態向圖文跨模態拓 展。在技術加持下，應用性能極大提升，助力用戶活躍度增加。我們認為， AI 時代，應用層將擁有巨大發展潛力，其中搜索、電商、社交、游戲、營銷、 教育、辦公、文學創作等領域空間較大。產業鏈相關公司包括：昆侖萬維、 湯姆貓、三七互娛、愷英網絡、藍色光標、易點天下、中文在線、光線傳媒、 捷成股份、風語筑、完美世界、吉比特、巨人網絡、寶通科技、三人行、值 得買、平治信息等。 搜索通過分析總結，直接展示結果； 電商實現個性化推薦 搜索領域代表公司包括微軟 new Bing 等。據微軟官網，自 2023 年 2 月 7 日 new Bing 發布以來，在 GPT-4 的加持下，截至 3 月 8 日，Bing 搜索引 擎日活躍用戶破 1 億；據七麥數據，Bing App 在美國 iOS 效率應用免費榜 排名從 1 月初的 100-140 名提升至 3 月末的 15-20 名。此外，一些海外的 電商平臺也紛紛接入 ChatGPT，形態包括：1）聊天客服：能夠為客戶提供 實時信息，實現降本增效；2）個性化推薦：ChatGPT 能夠根據用戶的興趣 和偏好篩選產品并進行推薦，優化購物體驗提升轉化率。代表公司包括 Shopify、Instacart 等。 龍頭布局社交聊天機器人；游戲賦能 NPC 聊天與代碼生成 社交方面，通過在社交媒體中嵌入聊天機器人，能夠解決用戶的實際問題， 如推薦食譜等；同時部分聊天機器人還具備上下文理解能力，具有聆聽、陪 伴等功能。此外，還有社交軟件將 ChatGPT 用于個性化的簡歷生成，提升 用戶的約會體驗。代表公司包括 Snap、Iris Dating 等。游戲方面， ChatGPT/GPT-4 技術在海外應用包括 NPC 聊天內容、劇情大綱、代碼生成 等，同時我們認為伴隨著多模態技術的發展，相關技術在游戲素材生產等領 域或持續落地。代表公司包括湯姆貓、ElectricNoir、中文在線（Chapters、 My Escape 宣布接入 ChatGPT）等。 **ChatGPT 驅動虛擬人交互與營銷內容生成；教育在學與教方面均快速落地 **

在營銷領域，我們認為 ChatGPT/GPT-4 的主要應用領域包括：1）營銷內 容生成：借助 ChatGPT 進行營銷文本、營銷視頻、音頻廣告、評論區回復、 虛擬物品、虛擬空間等內容生成；2）虛擬人：接入 ChatGPT，使得虛擬人 的回復更加智能，提升交互性能。代表公司包括 Jasper、SOCi、藍色光標、 天娛數科等。教育方面，主要落地方向包括：1）面向學生，作為虛擬導師， 提供一對一、個性化的輔導，營造沉浸化的學習環境，此外還能夠更好地總 結教學內容；2）面向教師，自動編寫教學材料，分析學生課堂表現，及時 了解學生的近況。代表公司包括 Duolingo、可汗學院、Nerdy 等。 辦公領域作為生產力工具，提升工作效率；文學創作不斷探索 辦公方面，3 月 16 日，微軟推出 Microsoft 365 Copilot，一方面將 AI 技術 集合到 Word/Excel/Powerpoint/Outlook/Teams 等日常工具中；另一方面， 推出商務聊天功能，通過將數據匯集，通過簡單的聊天即可隨時獲取工作信 息。此外，一些垂直類生產工具持續涌現，在郵件、新聞內容撰寫等結構化 領域落地。代表公司包括微軟、Salesforce、BlueMail、BuzzFeed 等。文 學創作不斷探索，部分作品已商業化。據韓國經濟新聞，全球首本 ChatGPT 撰寫、AI 翻譯校對插圖的圖書在 2023 年 2 月 22 日上架。

　一、AI框架重要性日益突顯，框架技術發展進入繁榮期，國內AI框架技術加速發展： 　　1、AI框架作為銜接數據和模型的重要橋梁，發展進入繁榮期，國內外框架功能及性能加速迭代； 　　2、Pytorch、Tensorflow占據AI框架市場主導地位，國內大廠加速布局AI框架技術； 　　3、AI框架技術從工具逐步走向社區，生態加速形成，未來圍繞安全可信、場景落等維度呈現顯著發展趨勢； 　　二、GPT開啟AI大模型時代，國內外大廠發力布局，商業化空間加速打開： 　　1、數據、算法、模型三輪驅動AI發展，大模型優勢顯著，成為AI主流方向； 　　2、GPT開啟千億參數級AI大模型時代，語言、視覺、科學計算等大模型快速發展； 　　3、微軟加速AI商用化進程，國內大廠發力布局，看好在細分場景下的應用落地； 　　三、建議關注標的： 　　1、基礎層：AI算力：中科曙光；大模型：360，科大訊飛 　　2、應用層：AI+工具：金山辦公；AI+建筑：廣聯達；AI+法律：通達海；AI+醫療：創業慧康，久遠銀海；AI+教育：科大訊飛；AI+網安：安恒信息、奇安信；AI+金融：同花順；AI+交通：佳都科技

隨著ChatGPT等語言大模型落地，AIGC技術落地在各行各業中得到發展和推進。根據模型的分類，AIGC的應用可被分為單模態和多模態兩類。單模態模型可以助力各個應用，提升原有的能力和生產力。諸如ChatGPT已與Bing結合，使搜索更智能化。同時，搜索引擎又能很好地彌補語言模型預訓練時不具備的數據實時性。單模態模型與操作系統的連接也能改變傳統的人機交互模式，使系統響應更智能，軟件間的數據流通更廣泛；與游戲應用的結合可以使NPC更鮮活，與玩家的對話更真實；應用于文學作品可以激發創作靈感，提高寫作效率，掀起AI電子書熱潮；應用于客服場景可以提升原智能客服的多輪對話能力，個性化回答能力。 　　多模態的模型是AIGC的發展趨勢，現有的DALL-E或StableDiffusion已經在文本到圖像的跨模態領域很好地落地，可以更容易地生成高質量海報和提升三維場景重建的效果；與視頻剪輯應用的結合降低視頻制作的門檻，拓展影視領域的空間；Google的多模態模型PaLM-E將豐富機器人操作場景，智能化機器人反饋。最新的GPT4多模態模型與Office辦公軟件的結合將顯著提升生產力，使辦公軟件間的聯動更智能；GPT4可以賦能教育科研領域，緩解教育資源短缺，降低獲取知識的門檻；GPT4可以賦能數字人，使數字人落地場景更豐富，交互更擬人；GPT4還能助力應用開發，簡化發開周期，降低開發的門檻。

**為什么 ChatGPT 如此重要？AI C 端產品中的第一個爆款，可能代表著商業 化的拐點。**1）從用戶體驗上，比起競品和上一代產品，ChatGPT 的連續對話 能力明顯更強，具備了大范圍商業化的潛力。2）從應用場景的潛力上，語義 文本類產品想象空間較圖片類更大。短期看有望落地的包括更專業的客服機器 人、更垂直更專業化的 AI（如醫療教育領域）、新一代的智能搜索等。3）ChatGPT 的出現或將加快巨頭對于 AI 的發展速度。ChatGPT 的成功或將促進各科技巨 頭加大對于 AI 的研發投入，如谷歌近日宣布投資 OpenAI 的競爭對手 Anthropic。大廠的競爭有助于技術的進步和商業化的加速。

? 為什么是 ChatGPT？比起競品和上一代產品，ChatGPT 在多方面有了明顯改 善。1）道德性的增強，敢于質疑提問者提問前提的正確性和正當性。避免出 現偏見、歧視等毒害信息。2）主動承認錯誤或主動承認無法回答某一問題。3） 可以理解整段對話上下文的語義，而不是孤立的回答其中一個問題。4）對提 問者意圖判斷能力大幅提升，并非單純根據相關性進行答案羅列。因此整體上， ChatGPT 有著比其他 AI 機器人更好的用戶體驗，具備了真正意義上的連續對 話的能力。

**? 如何落地？**短期看是降本增效的新生產力工具，長期看可能帶來新的內容生 產范式。ChatGPT 的成功證明了生成式模型的進化，實現通用人工智能 AGI 的可能性進一步提高。其重要性體現在 AI 對人類傳達信息的載體有了更好 的學習，在此基礎上各個媒介之間的互通成為可能。例如從自然語言生成編程 語言，可以產生新的人機交互方式；從自然語言生成圖片和視頻，可以革新內 容行業的生產范式。短期直接落地的場景可能是在文本端，提高人的效率：搜 索、營銷文案、客服、輔助寫作；更長期的可能在于提高人機互動的智能， 如在游戲、虛擬人方面的應用。

3月15日 OpenAI發布多模態大模型GPT-4，其不僅在語言處理能力上提高，還具備對圖像的理解和分析能力。GPT-4商業化進程加快，開放API的同時還發布了在6個不同商業場景的應用落地。隨后微軟發布了震撼的微軟365 Copilot，極大提升office的生產力和交互方式。此前，ChatGPT就已經展示了強大的能力，在文字創造、人機交互、教育、影音、零售等多場景落地應用。我們認為，多模態大模型已在多領域具有專家能力，未來將深度賦能千行百業，改變生產生活方式。  **1. 2023年3月15日，OpenAI目前最強大的多模態預訓練大模型GPT-4正式發布。**其能夠處理文本、圖像兩種模態的輸入信息，單次處理文本量是ChatGPT的8倍，GPT-4的表現大大優于目前最好的語言模型，同時在學術考試中的水平遠超GPT3.5。這意味著GPT-4不僅在學術層面上實現了模型優化與突破，同時也展現出了成為部分領域專家的能力。

**2. GPT-4商業化進程加快。**GPT-4在發布時便開放了其純文本輸入的API，這與GPT-3和GPT-3.5的滯后開放不同。同時，GPT-4這次一起推出了6個商業場景的具體應用落地，在優化人機交互體驗、提供專業服務、提升組織效能、文化傳承與保護等方面都展現了巨大的潛能，未來有望看到更多場景中的商業化拓展與落地。 **3. ChatGPT已經刮起GPT生態狂潮。**2023年3月1號，OpenAI基于GPT 3.5 Turbo模型開放了ChatGPT API。API收費模式為0.002美元/1000tokens。相較于前一代開放接口GPT 3.5，性能更強的同時，價格下降90%，加速ChatGPT相關應用生態的發展。 **4.應用百花齊放，創造新的生產方式。**微軟先后在搜索引擎Bing、企業服務平臺Dynamic 365及開發者工具平臺Power Platform等接入 ChatGPT/GPT-4能力。微軟還發布了震撼的Microsoft 365 Copilot，極大提升office的生產力和交互方式。與此同時，在越來越多的企業宣布接入ChatGPT的能力，其中不乏一些已經取得優秀商業化的應用。如Jasper、Quizlet、Shop等，在語言文字創造、人機交互、教育、繪畫、影音、零售等多場景落地應用。 5. 我們認為以GPT4/ChatGPT為代表的預訓練大模型是這一輪AI浪潮的重要革新，重點推薦關注海內外優秀應用落地情況，AI芯片產業鏈等投資機遇。

**GPT技術發展不及預期：**GPT屬于先進AI算法，若后續GPT算法更新迭代效果不及預期，則會影響GPT演進及拓展，進而會影響其商業化落地等； **算法歧視與人權道德風險：**GPT引入基于人工反饋的強化學習，在人工反饋中，不可避免的會參雜歧視問題，從而會將歧視帶入后續的人機交互中；大模型在進行預訓練過程中，使用了大量數據，其中會涉及相關隱私問題； **數據數量與數據質量不及預期：**大模型需要大量的高質量數據進行訓練，若數據數量和質量存在短板，則會影響模型效果。 **GPT接口開放不明確：**目前GPT是否能對國內開放API還不明朗，若未來無法接入，可能將導致相關應用在國內無法落地。 **算力受限：**目前大模型訓練以GPU為主，尤其是英偉達的GPU。未來若GPU產能或者中美摩擦升級，可能導致國內廠商的算力布局。

大模型出現有望帶動AI服務器需求爆發

　　我們認為ChatGPT具備跨時代的意義的本質是AI算法大模型，因此科技巨頭已經開始算力“軍備賽”，大模型的出現有望帶動AI服務器需求爆發。服務器架構隨負載量擴張不斷優化，已經經歷傳統單一部署與集群模式，目前正處于分布式模式的轉變階段。CPU、內部存儲和外部存儲是服務器的核心部件。 　　加速計算是服務器成長的核心驅動力 　 　　按照CPU指令集架構的差異，服務器可分為CISC(復雜指令集)、RISC(精簡指令集)、VLIM等架構，代表架構為X86。人工智能應用場景下的加速計算服務器是中國服務器的核心驅動力，AI服務器相較于通用服務器區別在于硬件架構、加速卡數量與設計方面；我們認為AI服務器眾芯片組為服務器的核心，且價值成本占比較高。 　　算力時代到來，服務器價值再次凸顯 　 　　我們認為服務器是“伴科技類”的硬件產品，隨著科技的服務形式和應用方式不斷進步，服務器同樣在不斷迭代升級或更新換代，近年來隨著互聯網+、云計算、AI+、邊緣計算的出現，服務器市場迎來了極大的發展；根據IDC的數據顯示，國家計算力指數與GDP/數字經濟的走勢呈現出了顯著的正相關，而AI服務器作為算力載體為數字經濟時代提供廣闊動力源泉，更加凸顯其重要性。

　AIGC空間廣闊，商業化落地持續推進

　　AIGC的落地痛點在于成本高昂的通用大模型與下游垂直應用場景需求的不匹配。ChatGPT熱度持續提升，一方面推動了科技巨頭持續加大AI投入，另一方面也直接帶動下游付費意愿提升，進一步加速AIGC應用落地和商業變現，AIGC產業迎來發展良機。 　　（1）從內容形態來看，AIGC應用包括文本、音頻、圖像、視頻、代碼、多模態等內容生成形式，根據紅衫資本預測，AIGC將首先在文本和代碼領域落地應用，隨后逐漸拓展至圖像和視頻領域。 　　（2）從應用價值來看，AIGC應用價值體現在降本增效、提升內容質量、增加內容多樣性、生成個性化內容等方面。在垂直領域，目前國內已有機器寫稿、對話式AI、報告生成等AIGC應用落地，技術價值主要在于替代人工實現降本增效。隨著科技巨頭的持續投入以及技術的迭代升級，AIGC技術應用場景進一步拓寬，技術價值也有望從將本增效向額外價值轉移。 　　AI賦能價值凸顯，AI應用大有可為 　　（1）AI+搜索：搜索是互聯網的流量入口，微軟、谷歌、百度均表示將率先將AI技術應用于搜索，未來有望重塑信息生成和呈現方式，成為新的流量入口。 　　（2）AI寫作：AI寫作可大幅提升效率，在具有較強規律性的結構化寫作方面具有豐富應用場景。目前已在辦公軟件、新聞媒體等專業應用場景商業化落地。 　　（3）AI對話：AI對話主要用于替代人類完成大量重復性、規則性對話任務，在金融、互聯網、運營商等擁有大量C端用戶的行業擁有廣闊應用前景。ChatGPT在多項測試中已經超過人類，將對話AI提升至新的高度，未來應用空間廣闊。 　　（4）AI翻譯：在AI技術支持下，機器翻譯效果持續優化，但在廣義理解層面仍面臨挑戰。相比專業搜索工具，ChatGPT具有更強的理解能力，在部分場景的翻譯表現優于谷歌翻譯和DeepL，表現驚艷。 　　（5）AI作畫：AI作畫可解決視覺內容創作門檻高、耗時長的痛點，對于內容創作的價值凸顯。根據6pen預測，未來五年10%-30%的圖片內容將由AI參與生成，預計2027年市場規模有望超過600億，空間廣闊。 　　（6）AI視頻：AI已經可以輔助完成視頻生成、替換、剪輯等多項任務，已在短視頻、AI修復等領域廣發應用，下游需求旺盛，未來應用潛力廣闊。

國產“ChatGPT”揚帆啟航。OpenAI的商業模式為API接口收費。我們認為此種商業模式具有“卡脖子”的風險，因此我國需要發展自主可控的“ChatGPT”。國產生態正在逐步繁榮，百度打響國產ChatGPT領域“第一槍”，其在算法、算力、數據、生態、平臺五方面皆有儲備；ChatGPT的競爭本質即大模型儲備競賽，大模型是人工智能發展的必然趨勢，也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉變的堅實底座。大模型分為NLP(自然語言處理)、CV(計算機視覺)、多模態和科學計算四類。此外，中美科技巨頭已經開啟大模型儲備“軍備賽”。

　　百度文心一言，開啟國產ChatGPT新征程。百度是少有大模型語言訓練能力的公司，模型儲備方面，百度實現了全生態布局。1、NLP(自然語言處理)，已經具備智能創作、摘要生成、問答、語義檢索、情感分析、信息抽取等能力，且可以讓機器人像人一樣具有邏輯且自由對話；2、CV(計算機視覺)，可用于應用于圖像分類、目標檢測、語義分割等場景，此外還可以應用于文檔、卡證、票據等圖像文字識別和結構化理解；3、跨境大模型，可實現AI作畫、場景融合視覺常識推理、跨模態圖像檢索、跨模態文本檢索等多場景；4、生物計算，應用場景為蛋白結構預測和小分子藥物研發等領域。 　 　　百度為國產ChatGPT“領軍企業”，具有算力積累和生態優勢。平臺方面:擁有自主生態的百度百舸·AI異構計算平臺，具備高效率、多密度、高易用性、多場景部署、樂高式拼接等能力。算力方面:百度自身具有建設智能算力中心的實力，技術領先且自主可控，已有典型落地案例；服務器方面擁有自研的昆侖芯云服務器；芯片方面，昆侖芯AI芯片是百度自主研發的芯片，2代芯片已量產，具備算力支撐強、高速互聯等多重優勢。生態:百度大模型賦能千行百業，已有落地應用，合作廠商分別覆蓋科技、金融、航天、影視、汽車、電子制造等諸多產業。此外，我們推測ChatGPT有望成為搜索引擎的流量入口，百度搜索引擎有望借助文心一言大模型的能力重回巔峰。此外，目前國產科技巨頭已經開啟大模型的“軍備競賽”，因此，我們判斷，未來AI+有望賦能千行百業，具有AI+能力的廠商有望呈現“百花齊放”的態勢。 　

ChatGPT，有望重新定義搜索”入口”。我們認為ChatGPT是實現“模糊搜索”到“精準推送”的跨時代巔峰之作，復盤Chrome與IE瀏覽器之爭，Chrome獲勝關鍵因素在于1、界面便捷，2、多進程架構，3、運行效率高，4、生態建設，而ChatGPT(AIGC)有望成為下一代搜索引擎的催化劑，原因是其符合以上特征，此外可以幫助用戶實現程序生成、文本生成以及代碼編寫，提高用戶使用效率，因此AIGC有望加速下一代搜索引擎的到來。 　 　AIGC技術有望幫助內容生成跨越新時代。AIGC也被認為是繼UGC、PGC/OGC之后的新型內容生產方式。復盤UGC、PGC、OGC的商業模式，我們認為內容生產平臺的關鍵因素在于內容數量、內容質量、客戶互動上，而AIGC符合以上三點因素1、內容數量，AIGC有望使編輯制作成本大幅下降，內容數量明顯增多；2、內容質量有望大幅提高，例如DALL·E的效果已經接近中等畫師的水平；3、客戶交互，AIGC，客戶的交互效果在疊加平臺交互屬性之上有望大幅提升，此外我們認為AIGC快速商業化發展的根本原因是算法的不斷演進，同時AIGC也具備跨時代的代表意義，AIGC有望幫助內容生成平臺實現AI輔助生成到AI自動生產內容的跨越。 　　 　AIGC有望賦能千行百業，目前已有雛形，有望走向SAAS未來。1、搜索引擎，引入AIGC的搜索引擎搜索更便捷、溝通更高效、功能更多元，且可靠性已大幅提升，例如2月8日的新版MicrosoftEDGE，新版BING可以實現長文章歸納總結提煉重點、對比篩選文章內容、創造新內容、協助用戶生成內容包括電子郵件、旅游規劃等功能；2、新聞媒體,AIGC技術可有效代替人類對已有信息進行語言整合、文字輸出，與資訊平臺類的數字媒體高度適配;3、客戶管理,AIGC有望幫助企業實現提高服務質量降本增效；4、數字人，有望打開海量市場，廣泛應用在電商直播、新聞播報、接待指引、展覽展示等場景中，目前已有實際案例。此外AIGC產業鏈雛形初現，正逐步走向SAAS的未來。