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海外大模型助力用戶活躍度增長，ChatGPT/GPT-4+應用或為最大機會 22 年末以來，海外大模型快速更迭，ChatGPT/GPT-4 向開發者開放 API， 且價格下探，帶動應用層面持續落地，并從單一的文字模態向圖文跨模態拓 展。在技術加持下，應用性能極大提升，助力用戶活躍度增加。我們認為， AI 時代，應用層將擁有巨大發展潛力，其中搜索、電商、社交、游戲、營銷、 教育、辦公、文學創作等領域空間較大。產業鏈相關公司包括：昆侖萬維、 湯姆貓、三七互娛、愷英網絡、藍色光標、易點天下、中文在線、光線傳媒、 捷成股份、風語筑、完美世界、吉比特、巨人網絡、寶通科技、三人行、值 得買、平治信息等。 搜索通過分析總結，直接展示結果； 電商實現個性化推薦 搜索領域代表公司包括微軟 new Bing 等。據微軟官網，自 2023 年 2 月 7 日 new Bing 發布以來，在 GPT-4 的加持下，截至 3 月 8 日，Bing 搜索引 擎日活躍用戶破 1 億；據七麥數據，Bing App 在美國 iOS 效率應用免費榜 排名從 1 月初的 100-140 名提升至 3 月末的 15-20 名。此外，一些海外的 電商平臺也紛紛接入 ChatGPT，形態包括：1）聊天客服：能夠為客戶提供 實時信息，實現降本增效；2）個性化推薦：ChatGPT 能夠根據用戶的興趣 和偏好篩選產品并進行推薦，優化購物體驗提升轉化率。代表公司包括 Shopify、Instacart 等。 龍頭布局社交聊天機器人；游戲賦能 NPC 聊天與代碼生成 社交方面，通過在社交媒體中嵌入聊天機器人，能夠解決用戶的實際問題， 如推薦食譜等；同時部分聊天機器人還具備上下文理解能力，具有聆聽、陪 伴等功能。此外，還有社交軟件將 ChatGPT 用于個性化的簡歷生成，提升 用戶的約會體驗。代表公司包括 Snap、Iris Dating 等。游戲方面， ChatGPT/GPT-4 技術在海外應用包括 NPC 聊天內容、劇情大綱、代碼生成 等，同時我們認為伴隨著多模態技術的發展，相關技術在游戲素材生產等領 域或持續落地。代表公司包括湯姆貓、ElectricNoir、中文在線（Chapters、 My Escape 宣布接入 ChatGPT）等。 **ChatGPT 驅動虛擬人交互與營銷內容生成；教育在學與教方面均快速落地 **

在營銷領域，我們認為 ChatGPT/GPT-4 的主要應用領域包括：1）營銷內 容生成：借助 ChatGPT 進行營銷文本、營銷視頻、音頻廣告、評論區回復、 虛擬物品、虛擬空間等內容生成；2）虛擬人：接入 ChatGPT，使得虛擬人 的回復更加智能，提升交互性能。代表公司包括 Jasper、SOCi、藍色光標、 天娛數科等。教育方面，主要落地方向包括：1）面向學生，作為虛擬導師， 提供一對一、個性化的輔導，營造沉浸化的學習環境，此外還能夠更好地總 結教學內容；2）面向教師，自動編寫教學材料，分析學生課堂表現，及時 了解學生的近況。代表公司包括 Duolingo、可汗學院、Nerdy 等。 辦公領域作為生產力工具，提升工作效率；文學創作不斷探索 辦公方面，3 月 16 日，微軟推出 Microsoft 365 Copilot，一方面將 AI 技術 集合到 Word/Excel/Powerpoint/Outlook/Teams 等日常工具中；另一方面， 推出商務聊天功能，通過將數據匯集，通過簡單的聊天即可隨時獲取工作信 息。此外，一些垂直類生產工具持續涌現，在郵件、新聞內容撰寫等結構化 領域落地。代表公司包括微軟、Salesforce、BlueMail、BuzzFeed 等。文 學創作不斷探索，部分作品已商業化。據韓國經濟新聞，全球首本 ChatGPT 撰寫、AI 翻譯校對插圖的圖書在 2023 年 2 月 22 日上架。

　一、AI框架重要性日益突顯，框架技術發展進入繁榮期，國內AI框架技術加速發展： 　　1、AI框架作為銜接數據和模型的重要橋梁，發展進入繁榮期，國內外框架功能及性能加速迭代； 　　2、Pytorch、Tensorflow占據AI框架市場主導地位，國內大廠加速布局AI框架技術； 　　3、AI框架技術從工具逐步走向社區，生態加速形成，未來圍繞安全可信、場景落等維度呈現顯著發展趨勢； 　　二、GPT開啟AI大模型時代，國內外大廠發力布局，商業化空間加速打開： 　　1、數據、算法、模型三輪驅動AI發展，大模型優勢顯著，成為AI主流方向； 　　2、GPT開啟千億參數級AI大模型時代，語言、視覺、科學計算等大模型快速發展； 　　3、微軟加速AI商用化進程，國內大廠發力布局，看好在細分場景下的應用落地； 　　三、建議關注標的： 　　1、基礎層：AI算力：中科曙光；大模型：360，科大訊飛 　　2、應用層：AI+工具：金山辦公；AI+建筑：廣聯達；AI+法律：通達海；AI+醫療：創業慧康，久遠銀海；AI+教育：科大訊飛；AI+網安：安恒信息、奇安信；AI+金融：同花順；AI+交通：佳都科技

百度于2023年3月16日召開關于“文心一言”的主題發布會，“文心一言”作為國內首款正式發布的生成式語言大模型，擁有文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解、多模態生成等功能。文心平臺依托于百度自研的產業級深度學習平臺飛槳（PaddlePaddle）打造，致力于為用戶提供一站式AI開發服務： 　　AI大模型與行業大模型：文心平臺提供NLP、CV、跨模態、生物計算四大主流AI研究領域的多個基礎大模型，多個模型在技術層面實現突破創新，處于世界領先水平。其中，NLP領域的ERNIE3.0Zeus采用自回歸網絡和自編碼網絡，能夠兼顧自然語言理解和生成功能；CV領域的VIMER-UFO2.0使用超網絡結構，推理時僅需激活總參數量的1/30；ERNIE-ViLG2.0引入基于語言和圖像的知識增強算法，在文本圖像生成任務中的表現已經超越了OpenAI旗下的DALLE-2。文心平臺與各行業企業聯手打造行業大模型，目前已覆蓋能源、金融、航天、制造、傳媒、城市、社科、電影等8個領域。目前已有650余家知名企業宣布接入“文心一言”，涵蓋企業服務、金融IT、汽車、傳媒、教育、家電、金融等10余個行業。 　 　　一站式開發平臺與開發工具：開發平臺方面，文心面向專業知識有限的AI應用開發者提供零門檻平臺EasyDL，面向專業開發者提供全功能平臺BML。目前這兩個平臺均僅支持使用百度文心的云端算力，可采用公有云、私有化離線、軟硬一體等部署方式。開發工具方面，文心提供ERNIEKit自然語言處理開發工具及PaddleFleetX全流程開發套件。此外，現階段文心平臺還向開發者免費提供大模型API。 　 　　產品與社區：百度文心通過構建產品與社區經營，對外展示生成式模型的強大性能，以此吸引愛好者投入創作，進而構筑成熟的AIGC社區，可在實踐中探索AI商業化模式。目前除“文心一言”外，文心平臺提供產業級搜索系統“文心百中”、藝術創意輔助平臺“文心一格”，以及采用眾創模式的旸谷社區。 　 　　目前百度文心生成式語言大模型在參數規模、技術創新、應用落地方面均在國內同業中處于領先水平。3月16日起，“文心一言”首批用戶可通過邀請測試碼接入體驗，同時百度智能云將面向企業客戶開放“文心一言”API調用接口，有望進一步豐富百度AI生態，賦能更多行業伙伴。 　

自ChatGPT推出以來，國內學術界和科技企業相繼宣布或將推出類似機器人對話模型，有望推動大模型發展。2月7日，百度官宣“文心一言”。2月20日，復旦大學發布了類ChatGPT模型“MOSS”，并面向大眾公開邀請內測，國產大模型有望迎來爆發式增長。 　　需求和政策兩方面，合力推動AI產業增長。國內應用層面的需求推動AI產業的加速發展。根據IDC數據預測，2021年中國人工智能軟件及應用市場規模為51億美元，預計2026年將會達到211億美元。數據、算法、算力是AI發展的驅動力，其中數據是AI發展的基石，中國數據規模增速有望排名全球第一。政策方面，“十四五”規劃中提到“瞄準人工智能”，“聚焦人工智能關鍵算法”，加快推進“基礎算法”的“突破與迭代應用”；北京、上海、廣州等城市發布相關規劃。 　　頭部企業采取“模型+工具平臺+生態”三層共建模式，有助于業務的良性循環，也更容易借助長期積累形成競爭壁壘。大模型廠商主要包括百度（文心大模型）、騰訊（HunYuan大模型）、阿里（通義大模型）、商湯、華為（盤古大模型）等企業，也有智源研究院、中科院自動化所等研究機構，同時英偉達等芯片廠商也紛紛入局。大模型增強了AI技術的通用性，助力普惠AI的實現。未來，大模型有望于場景深度融合，配合專業工具和平臺支持應用落地，開放的生態來激發創新，形成良性循環。 　　技術發展有望促進生產效率提升，并進一步創造新的消費和需求，有利于文娛內容和互聯網行業。在AIGC和ChatGPT方面，我們建議持續關注技術發展和應用情況，把握技術催化和商業化落地帶來的投資機會：1）具備AIGC和ChatGPT的技術探索和應用的公司：百度集團-SW、商湯-W、萬興科技、拓爾思等；2）具有海量內容素材且具有AIGC探索布局的，圖片/文字/音樂/視頻內容及平臺公司騰訊控股，閱文集團、美圖公司、昆侖萬維、湯姆貓、神州泰岳、視覺中國、中文在線、漢儀股份、天娛數科、風語筑等。

國產“ChatGPT”揚帆啟航。OpenAI的商業模式為API接口收費。我們認為此種商業模式具有“卡脖子”的風險，因此我國需要發展自主可控的“ChatGPT”。國產生態正在逐步繁榮，百度打響國產ChatGPT領域“第一槍”，其在算法、算力、數據、生態、平臺五方面皆有儲備；ChatGPT的競爭本質即大模型儲備競賽，大模型是人工智能發展的必然趨勢，也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉變的堅實底座。大模型分為NLP(自然語言處理)、CV(計算機視覺)、多模態和科學計算四類。此外，中美科技巨頭已經開啟大模型儲備“軍備賽”。

　　百度文心一言，開啟國產ChatGPT新征程。百度是少有大模型語言訓練能力的公司，模型儲備方面，百度實現了全生態布局。1、NLP(自然語言處理)，已經具備智能創作、摘要生成、問答、語義檢索、情感分析、信息抽取等能力，且可以讓機器人像人一樣具有邏輯且自由對話；2、CV(計算機視覺)，可用于應用于圖像分類、目標檢測、語義分割等場景，此外還可以應用于文檔、卡證、票據等圖像文字識別和結構化理解；3、跨境大模型，可實現AI作畫、場景融合視覺常識推理、跨模態圖像檢索、跨模態文本檢索等多場景；4、生物計算，應用場景為蛋白結構預測和小分子藥物研發等領域。 　 　　百度為國產ChatGPT“領軍企業”，具有算力積累和生態優勢。平臺方面:擁有自主生態的百度百舸·AI異構計算平臺，具備高效率、多密度、高易用性、多場景部署、樂高式拼接等能力。算力方面:百度自身具有建設智能算力中心的實力，技術領先且自主可控，已有典型落地案例；服務器方面擁有自研的昆侖芯云服務器；芯片方面，昆侖芯AI芯片是百度自主研發的芯片，2代芯片已量產，具備算力支撐強、高速互聯等多重優勢。生態:百度大模型賦能千行百業，已有落地應用，合作廠商分別覆蓋科技、金融、航天、影視、汽車、電子制造等諸多產業。此外，我們推測ChatGPT有望成為搜索引擎的流量入口，百度搜索引擎有望借助文心一言大模型的能力重回巔峰。此外，目前國產科技巨頭已經開啟大模型的“軍備競賽”，因此，我們判斷，未來AI+有望賦能千行百業，具有AI+能力的廠商有望呈現“百花齊放”的態勢。 　

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　AIGC多模態跨模態應用逐漸成熟，市場空間廣闊。 　　廣義的AIGC指具備生成創造能力的AI技術，即生成式AI。可以基于訓練數據和生成算法模型，自主生成創造新的文本、圖像、音樂、視頻等內容。2022年被稱為AIGC元年，未來兼具大模型和多模態模型的AIGC模型有望成為新的技術平臺。據《中國AI數字商業產業展望2021-2025》報告，預測AI數字商業內容的市場規模將從2020年的40億元，增加到2025年的495億元。 　　ChatGPT產品歷經多代技術演進，產品與商業模式逐漸成熟。 　　ChatGPT是文本生成式AI，過去的傳統AI偏向于分析能力，主要基于已有內容；現在文本生成式AI基于底層Transformer模型，不斷訓練數據和迭代生成算法模型，歷經GPT-1、GPT-2、GPT-3，模型不斷升級，到ChatGPT的GPT3.5模型，已可以自主生成各種形式的內容。近期收費版ChatGPTPlus版本發布，AI商業化序幕逐漸拉開。 　　AI商業化落地在即，行業算法側和算力側投資機會有望超預期。 　　根據數據顯示，ChatGPT總算力消耗約為3640PF-Days，按國內的數據中心算力測算，需要7-8個數據中心才能支持其運行。各模態AI數據訓練到應用均需要算法和算力的加持，未來要想大規模應用，算法訓練和算力部署均需先行。

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ChatGPT：OpenAI史詩級“AI”新品，開啟新一輪的科技革命

　　1）史詩級“AI”新品。ChatGPT自發布以來，僅2個月用戶量迅速增長至億級，是AI產業的史詩級“顛覆性創新”產品，我們預計其用戶量潛在空間10億級，假設人均訂閱價格20美元/月，其對應的商業價值量將極其廣闊。同時，ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎來翻倍式增長，根據華爾街日報，其最新估值達290億美元，預計2023年收入2億美元。 　　2）開啟新一輪科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GPT、強化學習等AI相關模型和技術的突破，其在對話、知識反饋等方面已遠超過普通人類水平，更將顛覆搜索、智能客服、智慧教學、電子媒體等千行百業，比爾蓋茨評論其意義不亞于“PC或互聯網誕生“。當前，ChatGPT的第一浪已經開始，AI技術方向已然明確，更宏大的AI浪潮即將奔涌而來。 　　AI算力：ChatGPT核心基座，新AI“軍備競賽”的最受益賽道 　　1）算力是AI技術角逐“入場券”。AI算力是ChatGPT模型訓練與產品運營核心基礎設施，ChatGPT的誕生將對科技產業的格局和商業模式形成顛覆，“危與機“的共同作用下，全球科技互聯網企業必將加速進入ChatGPT角逐，而AI算力基礎設施將成為新AI競賽的“入場券”。 　　2）AI服務器、AI芯片是核心算力產品。AI超算中心或大型數據中心是算力的基礎設施，其中，AI服務器、AI芯片是AI算力基礎設施的關鍵組成。ChatGPT的核心基建主要是微軟投資10億美元建設的AzuerAI超算平臺，包括28.5萬顆CPU和1萬顆GPU等產品，算力相當于全球前五大超算水平，我們預計約30Pflops。ChatGPT的訓練算力約3600Pflops/day，新科技戰的打響將加速科技互聯網企業對AI算力的投入布局。

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ChatGPT是OpenAI推出的聊天機器人模型，月度用戶已破億，正在逐步探索商業化途徑。ChatGPT能夠通過學習和理解人類的語言來進行對話，還能根據聊天的上下文進行互動，真正像人類一樣來聊天交流，甚至能完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼等任務。根據UBS統計數據顯示，ChatGPT上線2個月后月度用戶數量破1億。 　　OpenAI的商業模式為，會員收費、開放API以及與微軟的戰略合作。會員服務：2023年2月1日，OpenAI推出付費訂閱項目ChatGPTPlus，價格為$20/月，目前面向美國用戶。API服務：ChatGPT將在未來加入OpenAI的API，目前已在包括游戲虛擬人等泛娛樂內容產業和互聯網的多方面進行應用。1）辦公軟件：微軟計劃將包括ChatGPT等AI工具整合進旗下的所有產品中。ChatGPT已加入瀏覽器擴展程序，集成了ChatGPT-4的BING短暫上線。2）泛娛樂：AI或將不斷趨近人類思維敘事，AIGC是踏入元宇宙的重要一步，且已有公司在直播場景、游戲場景等泛娛樂中應用ChatGPT。 　　谷歌、百度等眾多公司推出自有AI產品，百度文心一言（ERNIEBot）預計三月份完成內測。百度擁有飛槳（深度學習開源框架）、百度AI大底座（全棧AI基礎設施）和文心大模型（AI應用場景全覆蓋）。ERNIE是百度開創性提出的基于知識增強的持續學習語義理解框架。ERNIE3.0參數量增大到了10B，訓練數據集為4TB。產品應用或可期待。 　

ChatGPT市場反應熱烈，國內外巨頭紛紛入場

據統計，ChatGPT日活躍用戶數的增速遠超Instagram，1月份平均每天有超過1300萬名獨立訪問者使用ChatGPT，是去年12月份的兩倍多；國內外科技巨頭都非常重視ChatGPT引發的科技浪潮，積極布局生成式AI，國內廠商（百度、騰訊等）也高度關注ChatGPT，積極探索前沿技術，相關深度應用也即將推出。

ChatGPT經歷多類技術路線演化，逐步成熟與完善

ChatGPT所能實現的人類意圖，來自于機器學習、神經網絡以及Transformer模型的多種技術模型積累。Transformer建模方法成熟以后，使用一套統一的工具來開發各種模態的基礎模型這種理念得以成熟，隨后GPT-1、GPT-2、GPT-3模型持續演化升級，最終孵化出ChatGPT文本對話應用。

AIGC跨模態產業生態逐步成熟，商用落地未來可期

AIGC產業生態當前在文本、音頻、視頻等多模態交互功能上持續演化升級，奠定了多場景的商用基礎。跨模態生成技術也有望成為真正實現認知和決策智能的轉折點。

ChatGPT乘東風，商業架構日益清晰

隨著ChatGPT Plus發布，商業化序幕已經拉開。ChatGPT在傳媒、影視、營銷、娛樂以及數實共生助力產業升級等領域均可產生極大助益，提升生產力曲線，多維度賦能虛擬經濟和實體經濟。

ChatGPT，有望重新定義搜索”入口”。我們認為ChatGPT是實現“模糊搜索”到“精準推送”的跨時代巔峰之作，復盤Chrome與IE瀏覽器之爭，Chrome獲勝關鍵因素在于1、界面便捷，2、多進程架構，3、運行效率高，4、生態建設，而ChatGPT(AIGC)有望成為下一代搜索引擎的催化劑，原因是其符合以上特征，此外可以幫助用戶實現程序生成、文本生成以及代碼編寫，提高用戶使用效率，因此AIGC有望加速下一代搜索引擎的到來。 　 　AIGC技術有望幫助內容生成跨越新時代。AIGC也被認為是繼UGC、PGC/OGC之后的新型內容生產方式。復盤UGC、PGC、OGC的商業模式，我們認為內容生產平臺的關鍵因素在于內容數量、內容質量、客戶互動上，而AIGC符合以上三點因素1、內容數量，AIGC有望使編輯制作成本大幅下降，內容數量明顯增多；2、內容質量有望大幅提高，例如DALL·E的效果已經接近中等畫師的水平；3、客戶交互，AIGC，客戶的交互效果在疊加平臺交互屬性之上有望大幅提升，此外我們認為AIGC快速商業化發展的根本原因是算法的不斷演進，同時AIGC也具備跨時代的代表意義，AIGC有望幫助內容生成平臺實現AI輔助生成到AI自動生產內容的跨越。 　　 　AIGC有望賦能千行百業，目前已有雛形，有望走向SAAS未來。1、搜索引擎，引入AIGC的搜索引擎搜索更便捷、溝通更高效、功能更多元，且可靠性已大幅提升，例如2月8日的新版MicrosoftEDGE，新版BING可以實現長文章歸納總結提煉重點、對比篩選文章內容、創造新內容、協助用戶生成內容包括電子郵件、旅游規劃等功能；2、新聞媒體,AIGC技術可有效代替人類對已有信息進行語言整合、文字輸出，與資訊平臺類的數字媒體高度適配;3、客戶管理,AIGC有望幫助企業實現提高服務質量降本增效；4、數字人，有望打開海量市場，廣泛應用在電商直播、新聞播報、接待指引、展覽展示等場景中，目前已有實際案例。此外AIGC產業鏈雛形初現，正逐步走向SAAS的未來。