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EDA是集成電路設計的基石

　　EDA是集成電路設計、仿真、生產的關鍵工具，是電子設計自動化的重要環節，是集成電路產業鏈最上游、最高端和最核心的產業。隨著工業設備、通信網絡、消費電子等終端應用市場的不斷發展，我國集成電路市場的需求量穩步提升，帶動EDA需求增加，行業進入高速發展期。2020年中國EDA市場規模約93.1億元，預計2022年將達115.6億元，2017-2022年CAGR為12.5%，遠高于全球EDA市場增速。 　 　　多重因素推動國內市場發展，國產替代前景廣闊 　 　　EDA市場目前由國外廠商占據主導，新思科技、楷登電子、西門子EDA三家廠商合計占據全球EDA市場約70%的份額，具有明顯優勢。海外龍頭廠商成立時間早，在政策支持下快速發展，通過多次并購完善產品線布局，已覆蓋芯片設計全部環節，并持續投入高額研發費用構筑行業壁壘，在主攻領域加速發展，同時積極與晶圓廠和高校合作，進行技術打磨和人才儲備。 　 　　國內集成電路市場規模快速增長，EDA需求持續增加，在政策積極推動下，國產替代成為必然趨勢，國內廠商近年來加速成長，在產品布局、工藝制程、研發投入、生態建設方面取得顯著成果，華大九天作為國內EDA領先廠商，不斷豐富產品布局，積極推動產業鏈延伸，增加研發投入，持續打磨技術工藝，同時積極構建國內EDA生態，在多領域形成優勢，從而不斷擴大市場份額，加速國產替代。

機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。自“十三五”以來，我國機器人產業蓬勃發展，尤其是工業機器人。2021年，中國工業機器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%，已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國。

目前，關于工業機器人的報告多以機械結構進行分類，本報告將以應用領域作為分類維度，聚焦市場研究，重點從行業概況、產業鏈、細分市場、重點玩家、未來發展多個方面來展現目前工業機器人應用落地情況，希望能為廣大從業者和各方關注人士提供有益的幫助。

本報告核心觀點

政策環境扶持產業發展，勞動市場催化使用需求，技術創新推動產品優化。據億歐智庫測算，預計2025年中國工業機器人銷量將突破45萬臺。

工業機器人的核心零部件是控制器、伺服系統和減速器，其成本占比高達60%，其中用于工業機器人的國產控制器和伺服系統與國際產品差距不大，國內廠商已經開始普遍使用國產產品，但減速器（尤其是RV減速器）由于傳動精度等差距還主要依賴進口。

在采購工業機器人之前，企業需要權衡工業機器人、人工和傳統設備的優劣勢。和人工作業相比，工業機器人適用于對標準化要求高、批量大、品類少的生產；和傳統設備相比，工業機器人適用于對柔性化有一定要求的生產。

工業機器人目前主要面臨五大市場痛點：全自動化方案缺失、高效但不智能、復雜工藝不盈利、使用需要專業人士和特殊需求難滿足。

從應用來看，搬運作業/上下料和焊接是應用最多的兩種工業機器人，占比分別為55%和25%，其次是裝配（10%）、加工（5%）和噴涂（3%）。不同類別的工業機器人市場特征不同，和人工以及傳統機器相比優勢也不同，但總的來說，工業機器人的優勢在于可以提高效率、提高良品率和降低成本。

未來，自主移動機器人（AMR）和協作機器人或將成為新的主流賽道；中國工業機器人企業在核心零部件、核心技術、工藝軟件包等領域的持續深耕也將逐漸搶占外資市場，“從小入手、慢慢滲透、曲線救國”。但我國仍舊面臨著核心零部件和核心技術依賴進口、行業深入不足導致的工藝軟件包不成熟、規模經濟不成型、相關的行業標準缺乏、專業人才匱乏等困境。

　集成電路是半導體的主要組成部分，占半導體產品80%以上的市場份額

　　中國集成電路行業起步較晚，2018年美國貿易制裁后中國出臺各項政策努力追趕

　　中國集成電路需求旺盛，國內產量無法自給，對外依賴度較高，貿易逆差龐大

　　全球集成電路市場增速將低于中國市場，預計2026年將達到7478.82億美元

　　集成電路產業鏈EDA、IP、材料、設備、設計、制造等關鍵環節參與者主要為國外企業，國產化率極低 　

AI+安防仍然是人工智能技術商業落地發展最快、市場容量最大的主賽道之一，2020年，AI+安防市場規模為453億元。隨著疫情常態化以及十四五規劃開篇，2021-2025年市場將進入產業結構調整期，市場規模增速將有所放緩，預計2025年規模超900億元，AI開始向公安交通等場景的下沉市場以及泛安防的長尾細分領域滲透。

公安交通領域是AI安防市場的主要支撐力量，貢獻近86%的市場份額，但隨著雪亮工程進入收尾階段，預計2021-2025年公G安A交通領域AI安防軟硬件市場規模增速將穩定在10%左右；社區樓宇領域在全國城鎮老舊小區改造、“智慧社區”及“智慧安防小區”建設等重點工作持續推進的背景下，預計未來數年將是AI安防市場新的增長點。

與行業發展初期相比，現階段AI安防的政策環境、產品技術以及供需兩端均呈現出新的特點：

政策指導上強調AI安防建設應由單點突破向立體化、全面化、體系化智能安防建設轉變； 產品技術方面，算力向前端及邊緣端遷移的趨勢明顯，國內ASIC芯片廠商在算力前移過程中迎來發展機遇； 需求端，AI安防需求主體的角色越來越豐富且需求方傾向于選擇有技術兜底能力的集成商，除了要滿足現階段建設需求，未來還可提供長期的運維管理與技術服務； 供給端，安防廠商、AI廠商、ICT廠商等多方勢力激烈的市場競爭促使AI視頻監控單路平均價格快速下降，市場競爭進一步推動了AI安防的加速滲透。

AI安防賽道的市場格局已開始進入穩定期，賽道玩家以計算機視覺技術和AIoT技術為切入點，在智慧城市這一更為廣闊的市場下進行業務拓展，尋找“出圈”機會并形成新的核心競爭力將成為破局點。未來，隨著AI公司、安防廠商、ICT廠商、云服務廠商等各類型AI安防核心參與者在業務方向上的拓展與產品技術的泛化，AI安防賽道的邊界也將愈發模糊，其安防功能也將作為AI技術在城市數據感知、認知、決策支持中的重要模塊融入到城市管理與治理的方方面面。

//report.iresearch.cn/report/202110/3864.shtml

　　物聯網及其平臺將成為中國第二產業未來增長的重要驅動力。

　　宏觀環境：國內生產總值同比增速呈下降趨勢，國民經濟增長的新動能亟待出現，三大產業中第三產業對國內生產總值的貢獻率逐步超越第二產業，物聯網及其平臺將成為第二產業未來增長的重要驅動力。

　　平臺崛起：互聯網及物聯網平臺具有高度中心化的屬性，科技公司通過互聯網化深耕自身平臺，可獲得從用戶到服務的顯著正外部性效應，因此物聯網平臺極具商業價值。

　　平臺功能：物聯網平臺在物聯網產業鏈中處于關鍵地位，基于底層云計算資源提供開放的云服務，允許各類應用在平臺中開發、部署和運營，并對所有接入物聯網的終端設備和底層硬件進行連接管理和監控。

　　平臺規模：因物聯網平臺可廣泛用于物聯網各下游應用領域，如智能家居、智慧工業、教育等，其驅動來自應用層的需求，下游需求爆發與行業場景的完善自下而上促進物聯網平臺層的發展。中國物聯網平臺層市場規模增長迅速，預計未來五年同比增長率接近50.0%，2025年市場規模將達到2,061.3億元，2020-2025年預測年復合增長率高達50.0%。

　　隨著新一代信息技術規模化應用，物聯網設備連接數量持續增長，拉動產業鏈上游物聯網平臺市場需求持續擴容，促進海量數據及設備管理平臺實現落地，推動物聯網全產業鏈協同發展。
 　

億歐智庫對2021年中國AI企業商業落地的最新情況進行了延續性研究，重點關注了現階段人工智能企業獲得競爭優勢的關鍵影響因素，從而發掘AI產業的“行業贏家”。報告通過問卷調研、訪談、案頭資料等方式形成了百強企業系列榜單，展現了具備商業落地規模潛力的企業全貌及其在各個垂直領域的分布情況。

報告亮點

解析2021年中國人工智能產業發展的最新背景

對2021年中國AI企業商業化落地情況做出評估，并評選百強企業榜單

展現各領域產業數字化轉型中AI服務商的典型應用案例

一、技術突破：AI從單點技術應用走向集成化創新發展

深度學習開啟了人工智能第一發展階段，隨著AI技術的場景應用不斷深化，單一技術閉環逐步難以滿足復雜場景下的智能化需求。當前，我國人工智能在國家戰略層面上越來越強調系統、綜合布局。AI技術的集成化創新逐漸成為主流，汽車電子、虛擬現實、5G通信等與AI集成化發展后，將帶來更大的社會經濟價值。

二、產業融合：人工智能進入深化融合發展期，各區域各行業全面鋪開

中國人工智能企業在企業服務和機器人等垂直行業的分布最為集中，提供通用型方案的AI企業緊隨其后，體現出我國AI產業正逐步由應用層向技術和基礎層擴展。

近年來我國各地區新建人工智能產業園區近百個，在經濟較發達的長三角、珠三角、京津冀城市，代表性AI產業聚集區已經形成。

三、數字經濟：數字化變革驅動人工智能產業底層支撐能力持續提升

自2018年12月，中央經濟工作會議把人工智能與5G、工業互聯網、物聯網等定義為新型基礎設施建設后，以“新基建”賦能傳統產業成為當前發展數字經濟的關鍵所在。多樣化的人工智能產業應用數據和更復雜的深度學習算法對AI的底層基礎能力提出了更高要求。

四、資本市場：一級市場趨于飽和，AI投融資向二級市場銜接過渡

中國人工智能投融資向二級市場銜接過渡的趨勢已經顯現，部分AI企業規模顯著增大。截至2020年底，C輪以后的AI投融資占比超過50%。2021年，在融資頻次較低的情況下，平均單筆融資金額數卻出現明顯增長，從單筆1億元左右躍升至3億元以上。

億歐EqualOcean CEO黃淵普認為：“2021年年內會有標桿性的AI企業成功上市，繼而帶動更多的AI企業在2022年登陸資本市場。”

五、后疫情時代：AI有效助力抗疫與復工，解鎖落地新場景

后疫情時代，在助力抗疫與復工復產過程中，身份識別、服務機器人在各地各領域加速推廣普及。與此同時，隨著健康碼等聯系人追蹤應用的普及，以及國家明確數據成為數字經濟時代生產要素，如何規范和促進數據使用成為發展人工智能的重要課題。

六、國際競爭：AI成為各國科技角逐焦點，中國的影響力持續提升

億歐智庫統計，2018-2020年中國AI企業數量在全球占比由20%提升至約25%。2020年以來全球人工智能進入戰略布局加快、產業應用加速發展落地階段，主要國家和地區相繼出臺了人工智能相關戰略和規劃文件，人工智能成為改變世界科技競爭格局的重要籌碼。以人為本、公平可信、產業融合是當前AI領域的熱點話題。