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海外發展：現階段海外大模型發展領先，GPT4已呈現出色的內容生成與交互能力，Google、Meta等也已發布相關產品，預計將帶來可觀的增量市場與效率提升，已給相關應用（微軟、彭博等）帶來巨大變化，預計相似的變革也將在國內發生。

　　國內大模型：國內成熟大模型落地具備較好的條件：業內已有相對成熟的方法路徑（Transformer等）、大模型（GPT2、Meta-LLaMA等）及相關數據基礎，而芯片短期看并未成為發展限制，百度、阿里、字節、華為、騰訊等巨頭均加速布局，百度、阿里、商湯發布大模型且迭代進展迅速，預計國內GPT3級模型或在不久的將來出現，對國內產業鏈形成巨大影響。 　 　　應用場景展望：考慮現階段國內大模型未完全成熟，因此更多是借鑒海外路徑演繹國內發展。目前看海外應用端已經百花齊放，辦公、搜索、教育、對話社交、游戲、金融、電商、圖片視頻等領域已出現大量產品創新，GPTplugin插件推出后相關產品和場景有望進一步擴展。 　 　　投資策略： 　　1）大模型環節：具備哪些稟賦的企業更可能在大模型競爭中脫穎而出？我們認為，大模型整體來說還是大廠的生意，綜合算力資源、算法人才、數據積累及產品先發四個核心要素，目前百度領先，關注字節、阿里、華為、騰訊等企業進展。 　 　　2）應用場景環節：具備哪些稟賦的企業能夠在技術變革下守住基本盤并更上一層樓，而哪些企業可能面臨被替代的風險？我們認為，有以下稟賦的企業：①原有產品場景壁壘高，且受益于AIGC出色的信息獲取、內容生成能力；②有獨特垂直的高質量數據；③有用戶粘性與深度；④本身有較強的AI技術研發與落地能力；加持自有大模型或外部模型API有望上臺階，關注騰訊、阿里、百度，以及游戲、金融、教育、辦公等垂直領域有高質量數據與場景的優質企業。反之，如無上述稟賦，或面臨被大模型降維競爭風險。 　

中國AI領域投資與研究能力齊頭并進，重點行業滲透超50%，未來3年圖像、視頻單點技術布局加碼。

　　2022年全球AIGC市場規模為107.9億美元，PrecedenceResearch預計，2030年將達到約731.6億美元，復合增長率27%。IDC預計，2026年中國AI投資規模將達266.9億美元。中國占據亞太AI市場主導地位。2021年中國AI領域私募投資據全球第二，AI相關期刊、會議和文獻總量超過美國。如今，人工智能在中國互聯網、金融、政府、電信行業滲透率均已超過50%。未來3年ARVR、視頻分析、知識圖譜、自然語言處理將成為AI單點技術主要發力點。

　　未來科技公司領航+應用層多點開花實現飛輪效應。產業鏈中間層隨AIGC應運而生，此處或誕生新的AI+創業機會。

　　科技大公司將資源投入與主營業務結合，打造自己的大模型掌握行業定價權，實現自生生態更好的發展。創業公司適合利用早期生態蠻荒期，抓緊建立創新產品和產品壁壘的時間窗口，接入大廠模型結合特定領域數據集二次訓練，完成垂直應用端場景的商業價值落地。分工化讓應用層成本下降，對科技大廠來說減輕服務產業客戶的難度，且打破過去AI產業難商業落地的困境。 　

Open AI推出Plugin(插件)，成功鏈接互聯網。我們認為此舉意味著Open AI已經成功鏈接互聯網，且正處于蘋果“App Store”時刻。APP Store商業模式在互聯網時代大放異彩，我們認為Plugin在“AI+”的時代具有異曲同工之妙，APP Store極此舉在“互聯網+”的時代極大的推動了應用軟件的生態繁榮，而Plugin正處于“AI+”時代的這一時刻。Plugin功能強大，Open AI本身具備開發插件，網絡瀏覽器幫助Open AI接入互聯網成功彌補自身短板，代碼解釋器引領“編程變革”。

　　ChatGPT plugin生態伙伴正在愈發繁榮，已知插件的功能包括制定旅游計算、收集財政票據、網上訂購、預定餐廳、數學計算等各個方面，包括人們日常應用等各個部分。Plugin已經具備“AI助手”的能力:1、ChatGPT Plugin可以及時更新實時信息；2、ChatGPT Plugin更具有服務化的意識；3、辦公領域中，扮演更加類似“助手”的作用，此外Plugin調用極其便捷，我們認為功能類似微信的“小程序”；此外，Plugin創建第三方插件同樣方便快速。 　 　　我們認為Plugin意義非凡，打開海量應用空間。Plguin的出現正式成為引爆“AI+”的關鍵導火索，各類應用有望快速接入“大模型”，從而使“AI+”賦能千行百業，使用者可以通過插件的方式讓客戶通過簡單自然語言的對話，就可以完成復雜的任務，比如文檔操作、編程、預定參訂、食材等操作；此外，我們認為Plugin的商業模式與蘋果APPStore有異曲同工之妙，Plugin的出現即為AI時代的流量和客戶的入口。我們認為AI加速賦能應用的時代已經到來，目前來看，大模型的賦能應用的場景只限于自然語言處理，我們認為未來計算機視覺、多模態、生物計算同樣有望引爆應用市場，同時，我們認為未來5-10年內，所有的科技應用有望在大模型的加持下大放異彩，包括醫療、教育、辦公、工業等多方面。 　 高于操作系統戰略的地位 Plugin。 通過多插件的相互協同構建私人定制的 　　人工智能管家將是 OpenAI 的未來形態。通過 ChatGPT 釋放出的第一批第三方插件中，基本全方位覆蓋衣食住行、情感交互、工作以及學習等日常所需。而相關插件的能力將通過 ChatGPT Plugins 的三大基礎套件： Browsing（聯網插件）、Code Interpreter（代碼編程器）以及 Retrieval（知識檢索插件） 目前通過多類插件的協作，可以實現多應用的協同，其本質上類似于 24x7 的私人助理。 　　不可忽視的戰略意義：復制蘋果生態的偉大歷程。 OpenAI 正沿著類蘋果模式的“終端+平臺＋生態”，邁向高于操作系統的戰略地位。引入插件 Plugin 標志 ChatGPT 走在創建生態系統的偉大道路上，統一平臺+插件的模式有望構建與蘋果+App Store 相似的繁榮生態。復盤蘋果生態模式發展進程，我們發現ChatGPT 已經具備全部的先決條件： 　 　　通過 ChatGPT 劃時代的交互方式搶占終端的制高點，對標 iPhone 4 發布；發布 Plugin 并推出“交互+編程+個人助手”三大套件，對標 APP Store 模式，打造蘋果式的手機體驗； 宣布接入海量應用插件，在統一平臺上形成功能相互協同=App Store 通過排行榜、搜索等方式幫助 iPhone 用戶快速找到想要的應用程序的 “蘋果平臺”商業模式。 　　ChatGPT 自身的三大套件是構建海量插件相互協同的核心抓手，其目的是通過將多插件形成對用戶的全方位覆蓋，最終形成專屬個人的 AI 管家。 從ChatGPT 的首批接入的插件廠商即可看出 OpenAI 的目標是覆蓋人類生活的全維度。通過調節和協作相關插件， ChatGPT 從本質上轉變為每個人的私人助理。當個人可以通過同一平臺同時安排衣食住行、工作、娛樂乃至教育的任務部署，將構建不可打破的高粘性，并反哺于 GPT 模型的優化，最終進一步擴展ChatGPT-PlugIn 的戰略宏圖。 　

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ChatGPT：OpenAI史詩級“AI”新品，開啟新一輪的科技革命

　　1）史詩級“AI”新品。ChatGPT自發布以來，僅2個月用戶量迅速增長至億級，是AI產業的史詩級“顛覆性創新”產品，我們預計其用戶量潛在空間10億級，假設人均訂閱價格20美元/月，其對應的商業價值量將極其廣闊。同時，ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎來翻倍式增長，根據華爾街日報，其最新估值達290億美元，預計2023年收入2億美元。 　　2）開啟新一輪科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GPT、強化學習等AI相關模型和技術的突破，其在對話、知識反饋等方面已遠超過普通人類水平，更將顛覆搜索、智能客服、智慧教學、電子媒體等千行百業，比爾蓋茨評論其意義不亞于“PC或互聯網誕生“。當前，ChatGPT的第一浪已經開始，AI技術方向已然明確，更宏大的AI浪潮即將奔涌而來。 　　AI算力：ChatGPT核心基座，新AI“軍備競賽”的最受益賽道 　　1）算力是AI技術角逐“入場券”。AI算力是ChatGPT模型訓練與產品運營核心基礎設施，ChatGPT的誕生將對科技產業的格局和商業模式形成顛覆，“危與機“的共同作用下，全球科技互聯網企業必將加速進入ChatGPT角逐，而AI算力基礎設施將成為新AI競賽的“入場券”。 　　2）AI服務器、AI芯片是核心算力產品。AI超算中心或大型數據中心是算力的基礎設施，其中，AI服務器、AI芯片是AI算力基礎設施的關鍵組成。ChatGPT的核心基建主要是微軟投資10億美元建設的AzuerAI超算平臺，包括28.5萬顆CPU和1萬顆GPU等產品，算力相當于全球前五大超算水平，我們預計約30Pflops。ChatGPT的訓練算力約3600Pflops/day，新科技戰的打響將加速科技互聯網企業對AI算力的投入布局。

ChatGPT系列報告：

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【芯片算力】▲芯片需求=量↑x價↑，AIGC拉動芯片產業量價齊升。1）量：AIGC帶來的全新場景+原場景流量大幅提高；2）價：對高端芯片的需求將拉動芯片均價。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好國內GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模塊產業鏈。 　　相關標的：海光信息、景嘉微、龍芯中科、中國長城、安路科技、復旦微電、紫光國微、寒武紀、瀾起科技、德科立、天孚通信、中際旭創。 　　【深度學習框架】深度學習框架是人工智能算法的底層開發工具，是人工智能時代的操作系統，當前深度學習框架發展趨勢是趨于大模型訓練，對深度學習框架的分布式訓練能力提出了要求，國產深度學習框架迎來發展機遇。 　　相關標的：百度、海天瑞聲、商湯科技、微軟、谷歌、Meta。 　　【深度學習大模型】ChatGPT是基于OpenAI公司開發的InstructGPT模型的對話系統，GPT系列模型源自2017年誕生的Transformer模型，此后大模型數量激增，參數量進入千億時代，國內百度也發布了ERNIE系列模型并有望運用于即將發布的文心一言（ERNIEBot）對話系統，未來國內廠商有望在模型算法領域持續發力。 　　相關標的：百度、科大訊飛、商湯科技、谷歌、微軟。 　　【應用】ChatGPT火爆全球的背后，可以窺見伴隨人工智能技術的發展，數字內容的生產方式向著更加高效邁進。ChatGPT及AIGC未來有望在包括游戲、廣告營銷、影視、媒體、互聯網、娛樂等各領域應用，優化內容生產的效率與創意，加速數實融合與產業升級。 　　相關標的：百度、騰訊、阿里巴巴、網易、昆侖萬維、閱文集團、捷成股份、視覺中國、風語筑、中文在線、三七互娛、吉比特、天娛數科。 　　【通信】AIGC類產品未來有望成為5G時代新的流量入口，率先受益的有望是AIGC帶來的底層基礎算力爆發式增長。 　　相關標的：包括算力調度（運營商）、算力供給（運營商、奧飛數據、數據港）、算力設備（浪潮信息、聯想集團、紫光股份、中興通訊、銳捷網絡、天孚通信、光庫科技、中際旭創、新易盛）、算力散熱（英維克、高瀾股份）。

ChatGPT，有望重新定義搜索”入口”。我們認為ChatGPT是實現“模糊搜索”到“精準推送”的跨時代巔峰之作，復盤Chrome與IE瀏覽器之爭，Chrome獲勝關鍵因素在于1、界面便捷，2、多進程架構，3、運行效率高，4、生態建設，而ChatGPT(AIGC)有望成為下一代搜索引擎的催化劑，原因是其符合以上特征，此外可以幫助用戶實現程序生成、文本生成以及代碼編寫，提高用戶使用效率，因此AIGC有望加速下一代搜索引擎的到來。 　 　AIGC技術有望幫助內容生成跨越新時代。AIGC也被認為是繼UGC、PGC/OGC之后的新型內容生產方式。復盤UGC、PGC、OGC的商業模式，我們認為內容生產平臺的關鍵因素在于內容數量、內容質量、客戶互動上，而AIGC符合以上三點因素1、內容數量，AIGC有望使編輯制作成本大幅下降，內容數量明顯增多；2、內容質量有望大幅提高，例如DALL·E的效果已經接近中等畫師的水平；3、客戶交互，AIGC，客戶的交互效果在疊加平臺交互屬性之上有望大幅提升，此外我們認為AIGC快速商業化發展的根本原因是算法的不斷演進，同時AIGC也具備跨時代的代表意義，AIGC有望幫助內容生成平臺實現AI輔助生成到AI自動生產內容的跨越。 　　 　AIGC有望賦能千行百業，目前已有雛形，有望走向SAAS未來。1、搜索引擎，引入AIGC的搜索引擎搜索更便捷、溝通更高效、功能更多元，且可靠性已大幅提升，例如2月8日的新版MicrosoftEDGE，新版BING可以實現長文章歸納總結提煉重點、對比篩選文章內容、創造新內容、協助用戶生成內容包括電子郵件、旅游規劃等功能；2、新聞媒體,AIGC技術可有效代替人類對已有信息進行語言整合、文字輸出，與資訊平臺類的數字媒體高度適配;3、客戶管理,AIGC有望幫助企業實現提高服務質量降本增效；4、數字人，有望打開海量市場，廣泛應用在電商直播、新聞播報、接待指引、展覽展示等場景中，目前已有實際案例。此外AIGC產業鏈雛形初現，正逐步走向SAAS的未來。

ChatGPT引領AI技術新一輪熱潮，預示著NLP技術有望迅速進入平民化應用時代。2022年11月30日，OpenAI公司上線了聊天機器人模型ChatGPT，迅速引發了全球的熱潮。ChatGPT是一種預訓練的語言大模型，采用大量的參數和大量的數據進行訓練，基于人類反饋的強化學習算法，將NLP技術和機器學習結合，極大地提升了模型算法的效率和能力。隨著ChatGPT的熱度不斷攀升，多家科技公司都開始布局ChatGPT相關技術領域，NLP技術有望迅速進入平民化應用時代。

　　ChatGPT具有良好的商業價值，未來應用空間廣闊。ChatGPT相關技術不僅對眾多的C端應用帶來革新，同時也將對B端應用產生重大影響，企業數字化轉型有望真正從數字化走向智能化，ChatGPT在企業辦公中的應用，具備很大的想象空間。我們認為，協同辦公類應用作為企業各類應用的入口，同時具備知識管理、流程引擎等功能，具備很強卡位價值，在把ChatGPT技術引入后，可以極大提升產品的功能與應用體驗。員工僅需給出想要辦理的流程，由ChatGPT進行智能化辦理，從而改變過去員工需要自行在OA、ERP及業務系統中完成信息錄入、功能查找、業務辦理的現狀，將極大地提升辦公效率和使用體驗。目前微軟已經將ChatGPT應用到了Dynamics365、Teams等產品線，未來將要應用到Bing搜索中，未來的商業價值空間十分可觀。 　 　　AIGC有望成為未來人工智能的重要方向，商業化模式仍需摸索。AIGC即人工智能內容生成，ChatGPT就是典型的文本生成式的AIGC，其目前的成功也有望帶動AIGC在圖像、音樂、視頻等其他領域落地。Gartner曾多次將生成式AI列為未來的重要技術趨勢，是當下最引人注目的人工智能技術之一。據Gartner預計，到2025年，生成式人工智能將占所有生成數據的10%，而目前這一比例還不到1%。隨著ChatGPT開啟付費訂閱試點，AIGC的商業化進程正式拉開帷幕。據量子位報告統計，到2030年，AIGC的市場規模將超過萬億人民幣，但由于AIGC目前產業化程度有限，大量業務場景尚未成功變現，商業模式也還處于探索階段。我們認為，在當下時點，AIGC基于其出色的降本增效能力，在企業級市場的應用前景較為明朗和穩定，在C端消費市場的商業模式仍需進一步摸索。 　

ChatGPT，人工智能的曠世巨作。ChatGPT是一種聊天機器人軟件，OpenAI于2022年11月推出的聊天機器人，具備人類語言交互外復雜的語言工作，包括自動文本生成、自動問答、自動摘要等多重功能，應用場景廣闊，相較于上個版本更像人類一樣聊天交流。OpenAI除了ChatGPT還包括Dall·E2、Whisper等項目分別是自動繪圖、自然語言翻譯等軟件。OpenAI的商業模式即API接口收費，可根據不同項目需求進行收費，我們認為其商業模式屬于底層模型開放性標準化SAAS服務模式。我國仍處于初期階段，以輔助生成內容服務為主，我們認為未來有望形成相關SAAS模式。

　　ChatGPT促使AIGC快速商業化發展。GPT系列是AIGC的一種商業化方向，目前AIGC已經實現商業化的方向有AI寫作、AI作圖、AI底層建模，未來AI生成視頻和動畫領域有望快速商業化發展。AIGC也被認為是繼UGC、PGC/UGC之后的新型內容生產方式，有望解決PGC/UGC創作質量參差不齊或是降低其有害性內容傳播等問題，有望在實現創意激發，提升內容多樣性的同時降本增效，并大規模使用。目前我國已經有商業化例如百度AIGC數字人主播度曉曉、百家號TTV等。 　 　　AIGC蓬勃發展，相關廠商有望受益。我們認為AIGC的出世會產生革命性的影響，同時有望賦能千行百業。我們認為受益廠商分為三類，分別是:1、AI處理器廠商，具備自研AI處理器的廠商可以為AIGC的神經網絡提供算力支撐，AI處理器芯片可以支持深度神經網絡的學習和加速計算，相比于GPU和CPU擁有成倍的性能提升和極低的耗電水平；2、AI商業算法商業落地的廠商，原因是AI算法的龍頭廠商在自然語言處理、機器視覺、數據標注方面都具有先發優勢和技術領先性；3、AIGC相關技術儲備的應用廠商，相關廠商有望在降本增效的同時實現創意激發、提升內容多樣性并打開海量市場。

近年來，云計算、大數據等新一代信息技術與實體經濟加速融合，產業數字化轉型迎來發展新的浪潮。數字化在為企業提質降本增效的同時，也為企業 IT 架構帶來新的安全挑戰，傳統安全防護機制遭遇瓶頸，探索適應企業數字化轉型需求的新一代安全體系具有重要意義。

零信任安全理念及架構能夠有效應對企業數字化轉型過程中的安全痛點，愈發得到行業關注。本藍皮報告從基本原則、核心組件、關鍵技術等方面闡明零信任安全理念及架構內涵，分析零信任安全如何解決企業級用戶數字化轉型中的安全痛點；繼而，圍繞無界辦公、混合云、企業異地分支接入和第三方接入多個通用場景，以及銀行、通信等重點行業場景，探究零信任安全作用和優勢；最后，分析了未來零信任的發展趨勢。

本藍皮報告的核心觀點與重要發現包括：

? 數字化轉型浪潮下，企業傳統安全架構面臨挑戰。一是上云、應用架構升級等技術轉型帶來新的安全風險；二是工作空間和供應鏈協同的數字化引入更多的安全隱患；三是新零售、物聯網等產品服務創新面臨多樣的安全威脅。

? 零信任安全理念打破了網絡位置和信任間的默認關系，能夠最大限度保證資源被可信訪問，提升企業數字化轉型中新 IT架構的安全性，基本原則包括：默認一切參與因素不受信，最小權限原則，動態訪問控制和授權，持續的安全防護。

? 零信任安全架構核心包括控制和數據兩大平面，以及策略引擎、控制引擎和安全代理三大邏輯組件。控制平面和數據平面將策略與資源訪問時的數據交互進行分離；策略引擎、控制引擎和安全代理邏輯組件協作，實現資源訪問的信任評估和權限授予，控制訪問主體和被訪問資源間的連接建立與否。

? 零信任安全和企業數字化轉型相互促進，協同發展。一是零信任安全能夠解決企業級用戶數字化轉型的安全痛點，迎接技術轉型中的新安全挑戰，滿足數字化工作空間中用戶更高的體驗需求，應對產品服務創新后的海量網絡威脅；二是數字化轉型為零信任安全應用落地提供支撐，技術轉型通過提供資源支持助力零信任高性能發展，制度轉型鼓勵安全架構向零信任變革。

? 零信任安全能夠滿足企業一些通用場景的安全需要，包括無界辦公、混合云、企業異地分支接入、第三方接入等。同時，零信任安全還可以滿足不同行業的特殊安全需求，如銀行、互聯網、通信、物流、能源、地產等行業。

? 零信任未來發展趨勢，一是應用不斷成熟，成為安全體系升級的重要選擇；二是與原生安全理念相融，助力企業建設高防護性能、組件協同連通的全因子信任安全架構；三是與廣域網絡融合，為企業提供端到端安全。

近日，華為、中國移動、清華大學等11家企業、高校與機構發布《多樣性算力技術愿景白皮書》（以下簡稱：白皮書），呼吁產業合作，為世界提供多樣性算力基礎設施，消除行業分享數字化紅利的技術鴻溝。

《白皮書》從需求角度出發，對國內多樣性算力發展的現狀和問題進行了全面闡述，針對多樣性算力產業鏈發展提供了可落地的策略和具體方案。《白皮書》指出，一個成熟的計算產業，需要豐富多元的軟硬件供應體系，需要便于應用適配和遷移的工具促進應用發展，需要客觀中立衡量性能的‘標尺’牽引技術提升，形成生態型產業布局。

《白皮書》提到，隨著5G、人工智能、云計算、大數據、物聯網等新一代信息技術在各行各業廣泛應用并取得加速突破，人類社會已經迎來了數字經濟時代。萬物互聯產生各種各樣的數據，數據成為勞動、資本、土地和技術之外的第5個生產要素，圍繞數據分析處理的算力成為新的生產力。行業應用的多樣性帶來數據和算力的多樣性，沒有一種計算架構可以高效滿足所有業務訴求。計算密集型應用需要計算平臺執行邏輯復雜的調度任務，而數據密集型應用則需要高效率地完成海量數據并發處理，這使得單一計算平臺難以適應業務要求，計算多樣性成為必然。

傳統CPU架構強調高性能單核處理能力，雖能兼容大量指令，但在AI或高計算力需求下，計算任務執行效率較低，功耗較高不符合綠色節能的發展趨勢。以ARM為代表的RISC流派CPU稱雄智能終端側市場。隨著消費側技術迭代的快周期，ARM在工藝制程取得領先，并在多核并發、高吞吐等方面優勢明顯，迅速拓展到數據中心、PC、HPC等應用場景。與此同時，MIPS架構推出了多款面向桌面應用的產品，基于Alpha架構的中國超級計算拿下多個世界第一，RISC-V的單板計算機在2021年年初面世。不同計算架構齊頭并進，行業呈現出百花齊放的狀態。